|
香港文匯報訊 滙豐控股（005）在倫敦發行的首隻點心債券引起廣泛關注，最終獲逾100位投資者給出了44億元人民幣的認購額，相當於發行規模20億元人民幣的2.2倍。
百投資者44億認購 超額逾倍
據路透旗下IFR報道，滙豐這次推出點心債的時機，正值倫敦金融城啟動把「倫敦打造成為離岸人民幣業務中心」的項目，該項目向中國政府傳達了倫敦希望成為歐洲人民幣中心的意願。滙豐點心債發行的時機也無可挑剔，此時中共中央政治局常委李長春正在倫敦進行訪問。
對於這次標誌性的交易，滙豐可能也代價不菲。該倫敦上市的3年期點心債獲得投資者強勁買需，發行規模定在20億元人民幣，並把最終收益率壓低至參考區間3.00%-3.25%的下檔。滙豐給出的最初投資協議上稱是一筆指標規模的融資。
60%債券由歐洲投資者認購
如事前預期，歐洲投資者認購了60%的債券，香港投資者佔20%，新加坡投資者佔15%，中東投資者佔2%，其他亞洲投資者佔2%，美國投資者佔1%。若以投資者類型劃分，私人銀行的認購量獨佔鰲頭，認購量了46%的債券，基金經理佔37%，銀行佔13%，其他投資者佔4%。
發行價為99.644，票面利率為2.875%，相當於收益率為3%。該債券為在倫敦推出的首筆點心債。若經貨幣掉期，該債券的融資成本較美元債券融資高出35個基點。不過滙豐銀行似乎沒有進一步壓價的空間，因為投資者都知道，國開行和四大國有銀行等評級較高的中資銀行的三年期點心債利率為2.9%-3.0%。因此如果要吸引投資者的興趣，滙豐必須支付那麼高的價格。
|
