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香港文匯報訊（記者 劉璇）據市場消息，珠寶商格拉夫鑽石(Graff Diamonds)將於下周一開啟路演，出售發售2.11-3.11億股公司股份，計劃籌集10億美元(約78億港元)資金。招股價每股介乎25-37元，市盈率為18至24倍。該股擬於6月1日定價，6月7日掛牌。若成功上市將成為本年度香港規模第二大的IPO，僅次於上月籌得18億美元的海通證券（6837）。
據上載於港交所的初步招股文件，該公司業務包括設計、製作及零售分銷高級及超高級珠寶及腕表，以及採購、切割及打磨毛胚鑽石。公司擁有龐大的寶石級鑽石存量，並能夠獲得全球一些最珍貴的寶石，其顧客為少數高資產及超高資產人士。截止2011年底，該公司收入為7.556億美元，毛利為2.881億美元，年度溢利（不包括若干交易成本）為1.201億美元(約9.36億港元)。
去年賺逾9億 拓亞洲直營店
現時格拉夫通過18間直營店及5名在13個地點營運的特許經營伙伴在歐洲、亞洲及美國多個城市中最高檔購物區內、國際性奢侈品展會及展覽會銷售珠寶及腕表。計劃2012年在亞洲開設5間直營店，2013年有意開另外5間直營店，大部分位於亞洲。
格拉夫是全球75個可參與3個DTC毛胚鑽石銷售會的DTC特約配售商之一，採購及打磨部透過南非的附屬公司Safdico運作，該公司為DTC特約配售商已逾25年，亦是倫敦最大的大顆寶石級DTC特約配售商之一，現時的毛胚鑽石銷售會合約於2012年4月起生效，為期3年。
市場消息指，過去3年間最重要的單一客戶每年均佔其銷售額的13%至19%。前5位顧客通常佔該公司銷售額的約30%，前20位顧客約佔銷售額的45%。英國《金融時報》稱該公司最大的客戶去年購買了一件價值1億美元的珠寶。
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