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■朱克伯格(前排中)在公司總部,遙控敲響fb上市鐘。 路透社
美國史上第2大IPO、社交網站facebook(fb)昨日正式於納斯達克交易所掛牌,不過「FB」首日早段表現令人失望,雖然第一口價升報42.05美元,較38美元招股價高10.7%,但升幅隨即收窄,要包銷商出手才能守住招股價。fb是美國歷來首家市值過1,000億美元(約7,766億港元)的新上市企業,28歲創辦人朱克伯格更成為地球上排名29的超級富豪。
fb原定於香港時間昨晚11時開始交易,但足足延遲了30分鐘,有投資者反映無法修改、取消交易指示。fb首4分鐘交投量已達1億股,有望超過通用汽車的新股首日交投紀錄。但高交投量未對股價起支持,fb在半小時內已跌至招股價,之後包銷商據報出手護盤,股價其後才慢慢回升至40美元水平。
散戶獲發逾2成 中籤率僅1%
儘管上市前夕不斷有報道唱淡,但未有阻礙投資者、特別是一般散戶對fb的熱情。消息指,今次IPO散戶認購需求是歷來最大,散戶獲發比例據報亦超過20%,是前所未有地高。
無論是網上券商E*Trade、抑或大行摩根士丹利,包銷商不論大小均表示收到大量認購申請,其中大摩更一度規定散戶最多只可獲發500股,到前日方調高至5,000股。有客戶透過摩根大通認購2萬股,但被告知最多只能獲發200股,換言之中籤率僅1%。
升幅受限 高追恐坐艇
fb上市共發行4.212億股,集資184億美元(約1,429億港元),扣除增發股量,集資額僅次於2009年上市的Visa,市值亦飆升至1,041.8億美元(約8,090億港元)。此前有投資者憧憬fb首天升幅可達5成,但由於已經調高招股價,故限制了升幅。有經紀提醒未有貨的散戶不宜高追,以免一旦大跌時「坐艇」。
按招股價計,fb市銷率為26倍,市盈率更達到107倍,遠高於大藍籌蘋果公司和Google的14及19倍。不少專家警告,fb原始股東配售規模之大,與上市後迅速沉底的團購網站Groupon不相伯仲,投資者應多加警惕。朱克伯克於IPO中配售了3,020萬股,套現11.5億美元(約89億港元),大部分用以支付行使認股權產生的稅項。朱克伯格餘下所持股份為5,036億股,市值191億美元(約1,484億港元)。
■路透社/綜合外電消息/
彭博通訊社/CNBC/《華爾街日報》
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