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■宋衛平(中)承認,公司過往做法很不穩健,因此決定引入作風穩健的九倉以解決公司財困。旁為吳天海(左)及壽柏年。 香港文匯報實習記者章安愷 攝
香港文匯報訊(記者 趙建強、實習記者 俞晝、章安愷 香港杭州連線報道)備受財務問題困擾的綠城中國(3900),昨於杭州宣佈引入九龍倉(0004)為戰略投資者,將透過配股予九倉,為公司帶來51億港元資金,綠城預料,至今年底公司負債比率可回落至80%(去年底為148.7%)。而完成兩次配股後,九倉將持有綠城24.6%股權,成為綠城第二大股東。
綠城主席宋衛平昨承認,內地調控時間已經超出預期,公司過往做法很不穩健,因此決定引入作風穩健的九倉以解決公司財困,他又強調,公司的高負債發展期結束。他指,「香港的房地產企業經歷的風浪比我們所正在經歷的宏觀調控更為嚴峻,但他們都挺了過來。我們綠城的閱歷和能力還不夠,需要向九龍倉學習。」
綠城年底負債率可回落至80%
根據交易協議,綠城將分兩階段向九倉配股,首階段配售3.278億股,金額17.05億元,第二階段配售1.62億股,涉及金額8.43億元,同時向九倉發行永久次級可換股證券,進一步融資25.5億元,利率為9%。完成交易後,九倉可獲兩席綠城非執行董事席位,及一席財務/投資委員會席位,其中九倉副主席吳天海將成為綠城其中一名非執行董事。
據此,以綠城配售價每股5.2元計,較停牌前5.35元折讓2.8%。
九倉:戰略投資 或有其他合作
根據協議,若九倉全數行使可換股證券權益,公司於綠城的持股量可能會增至最高35.1%,吳天海承認,數字上有可能成為綠城最大股東,但他相信綠城會就有關可換股證券進行贖回,有關情況不會出現。另外,協議亦要求宋衛平、常務副主席壽柏年於未來五年內,需繼續任職綠城的高級管理層,而連同執行董事羅釗明在內,三人需合共持有公司30%以上的股權。
針對近日以來的頻繁動作,外界多次傳出綠城主席宋衛平將不再做綠城第一大股東的傳言。對此,宋衛平說:「我已突破了做第一大股東的思維禁錮了。企業本來就是社會公器,應該把企業社會化和公眾化。因此,只要有好的合作夥伴,我將以公司前景為第一要義。」
目前九倉亦持有遠洋地產(3377)6.02%股權,昨於杭州出席公佈會的吳天海表示,公司投資綠城是策略性投資,公司亦不排除會在其他項目上與綠城合作發展。
手持300億現金 年內無需集資
由於日前九倉旗下海運大廈補地價金額達79億元,連同綠城的51億元投資,需要合共出資130億元,吳天海表示,去年底公司擁有約300億元現金,資金不是問題,至今年底前均不用集資。另外,他透露,截至5月底,公司於內地合約銷售金額約50億元人民幣。
綠城中國和九倉早有合作。2009年4月,綠城中國宣佈與九倉達成換購協議,以12.3億元的代價出讓位於上海的新江灣城D1地塊100%權益給九倉,同時以13.8億元的價格收購九倉位於杭州的藍色錢江地塊項目40%權益。
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