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■小南國今起招股。左起：小南國財務副總裁張俊、行政總裁康捷、董事長王慧敏。香港文匯報記者張偉民 攝
香港文匯報訊（記者 劉璇）自內地提高餐飲業企業上市門檻後，多隻餐飲新股看重本港集資平台，紛紛投入港交所懷抱。曾計劃於去年9月上市的小南國（3666）緊急叫停後，是次將招股價下降9%至10%後捲土重來。公司執行董事兼行政總裁康捷表示，雖然現時市場環境並不明朗，但有信心可成功上市。
今起招股集資4.44億
小南國於今日起至26日招股，全球發行3.41億股，其中10%本地發售。發行價為1.5元，每手2,000股，入場費約為3,030.24元，計劃7月4日上市。保薦人美銀美林及渣打證券。集資約4.44億元，其中大部分（84.9%）將用於開設新餐廳，提高大中華、北部及南部地區現有市場滲透率。
小南國以多品牌發展為其發展戰略之一，旗下包括主要品牌小南國，慧公館以及南小館，分別主攻中高端、高端即休閒美食市場。康捷強調，擴張新店是未來公司增長的重要推動力。據其招股書披露，小南國內地和香港擁有61間分店，並計劃於2012年開設22家新餐廳，包括20家上海小南國品牌餐廳，以及2家南小館品牌餐廳，其中1家已於6月在本港德福廣場開業。2013及2014年分別計劃開設約26及32家新餐廳，冀2014年餐廳總數達138間。
據其招股資料，2010年度小南國純利增34.5%至9,647萬元（人民幣，下同），2011年度則增11%至1.07億元。預測截至今年6月底止中期純利不少於5,550萬元。財務副總裁張俊表示，今年首季毛利率由去年65.9%增至67.3%，去年毛利率增0.9個百分點至66.8%，料今年毛利率可保持現水平。
康捷稱雖是此集資額有所減少，但目前現金情況充裕，集資4億元滿足公司未來3年發展，加上公司與渣打有1,900萬美元貸款額度，但他強調若成功上市，並不會動用該貸款。同時，亦有私募基金對公司有興趣，因此認為再融資壓力不大。另外，公司上市前投資者之一的EFG Atlantis，與「女股神」劉央旗下西京有關聯，EFG Atlantis上市後持股量約為1.68%。康捷預料，今年資本開支2.98億元。
光銀集資額或縮至20億美元
有消息稱，光大銀行決心在近期逆流而上，在今年底之前在香港上市。該行正向承銷商施壓，要求他們安排基石投資者，同時該行也降低了其希望募集的金額。去年曾希望通過赴港上市募資60億美元的光大銀行，已放低眼光，並擬發售較少的股票，募資額可能僅為20億美元。
伊泰傳縮集資規模趕上市
同樣計劃縮減集資規模的亦有內蒙伊泰煤炭，該公司將集資額由原計劃的14億美元(109.2億港元)削減約27%至11億美元(約85.8億港元)。此外，伊泰將出售的股份數目由原計劃的2.584億股H股亦減至1.627億股，招股價初定為43至53港元，並計劃於下周招股，7月第2個星期掛牌。該消息稱伊泰會引入6名基礎投資者，共涉資6.3億美元(約49.14億港元)，當中包括鄭州煤機、大唐、寶鋼和華能。
另有市場消息透露，華電福新(0816)在港公開發售價定為每股1.65元，即接近招股價區間1.6至1.76元之低端。華電福新能源發售15億股新股，集資約3.19億美元；從事多金屬的萬國國際礦業將於下周一（6月25日）正式展開推介，擬最快於6月底前招股，保薦人為國泰君安；而在招股中的中國有色礦業(1258)其孖展則未開齋。
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