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2012年9月26日 星期三
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港交所加碼發債 股價挫2.6%


http://paper.wenweipo.com   [2012-09-26]     我要評論

 香港文匯報訊(記者 周紹基)港交所(0388)發行可換股債的規模,日前宣布加碼至5億美元(折合約38.9億港元),但該股未見支持,股價大跌2.6%,收市報115.8元。港交所原計劃發行4億美元的五年期可換股債券,由於反應良好,決定將發行規模加碼至5億美元,初步換股價為160港元,較目前有38%的溢價,悉數轉換後,將佔擴大後股本2.18%。

 港交所今次發債集資所得,主要為收購倫敦金屬交易所(LME)的資金,同時紓減因收購訂立的銀行融資中承諾的借款額。港交所說,計劃將股本負債比率維持在四至五成水平。

悉數轉換後股本擴大2.18%

 港交所7月宣布斥資13.88億英鎊(約174億港元)收購LME,早前已向多間銀行取得短期及長期貸款融資,合共至少11億英鎊。另外,截至6月底,港交所股東資金有92.8億港元,扣除了40億港元作風險管理用途後,可動用的股東資金有逾52億港元。

 分析員表示,若再加上今次發債集資約39億港元,港交所今次收購LME還需向銀行借款約82億港元資金,由於全球正值低息周期,港交所的利息支出仍於市場可接受範圍,但將來息口回升,港交所便有需要另覓資金還款,換言之,港交所中線仍有集資壓力。

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