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香港文匯報訊（記者 周紹基）港交所（0388）發行可換股債的規模，日前宣布加碼至5億美元（折合約38.9億港元），但該股未見支持，股價大跌2.6%，收市報115.8元。港交所原計劃發行4億美元的五年期可換股債券，由於反應良好，決定將發行規模加碼至5億美元，初步換股價為160港元，較目前有38%的溢價，悉數轉換後，將佔擴大後股本2.18%。
港交所今次發債集資所得，主要為收購倫敦金屬交易所（LME）的資金，同時紓減因收購訂立的銀行融資中承諾的借款額。港交所說，計劃將股本負債比率維持在四至五成水平。
悉數轉換後股本擴大2.18%
港交所7月宣布斥資13.88億英鎊（約174億港元）收購LME，早前已向多間銀行取得短期及長期貸款融資，合共至少11億英鎊。另外，截至6月底，港交所股東資金有92.8億港元，扣除了40億港元作風險管理用途後，可動用的股東資金有逾52億港元。
分析員表示，若再加上今次發債集資約39億港元，港交所今次收購LME還需向銀行借款約82億港元資金，由於全球正值低息周期，港交所的利息支出仍於市場可接受範圍，但將來息口回升，港交所便有需要另覓資金還款，換言之，港交所中線仍有集資壓力。
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