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■熊維平稱,不論力拓高層有何變動都不會影響與中鋁礦業合作關係。張偉民 攝
香港文匯報訊(記者 劉璇)熱爆的新股市場帶來好的上市環境,捲土重來的中鋁礦業國際(3668)趁熱打鐵,在覓得多達5位基礎投資者後計劃來港招股。該公司計劃發行17.64億股,當中90%為國際配售,10%本港發售,招股價介乎1.52元至1.91元,集資26.8億元至33.7億元,每手2,000股,入場費3,858.51元。中鋁礦業國際已與5位基礎投資者訂立協議,合共佔招股集資額56%至70%。
5大戶認購佔集資額最多70%
該5位好友包括Trafigura Beheer B.V.認購1億美元股份;銅陵有色金屬集團認購5,000萬美元股份;鴻帆控股認購3,000萬美元股份;Louis Dreyfus Commodities Metals Suisse 認購3,000萬美元股份;力拓認購3,000萬美元股份。其中,有外電報道力拓首席執行官艾博年將辭職,公司董事長兼非執行董事熊維平表示,力拓與中鋁礦業戰策合作夥伴關係,不論力拓高層有何變動都不會影響兩者合作關係,但仍需對該消息進行確認。
3券商已預留430億孖展額
中鋁礦業國際的母公司是中鋁集團(2600),在新股市場頻頻賺錢的造勢下,加上中鋁礦業引入國際化基礎投資者,為散戶帶來絲絲信心。據了解,3間證券商已為投資者預留430億元孖展額,其中耀才證券獲客戶預訂2億元,相當於公開發售集資3.37億元計,已近60%認購。該股今日起公開招股,預計31日掛牌。
據其招股文件現時,是此集資所得淨額有30%用於撥付Toromocho項目日後資本需求,包括加工設備及提升產能;30%用於優化收購非鋁有色金屬採礦項目;30%用於優化資本,包括償還欠中鋁海外控股貸款;10%用於營運資金及一般企業用途。
秘魯銅礦項目料年底投產
熊維平介紹,公司專注發展位於秘魯的Toromocho項目,該項目是全球第二大投產的銅礦項目。公司預計該項目於2013年第四季度投產,指2014年第三季度能夠至全額產能,未來十年平均年產量達87萬噸。
公司預計位於秘魯的主要銅礦場Toromocho投產後首年將錄得稅後淨利3.67億美元。財務總監梁運星表示,用於Toromocho礦場的資本開支約35億美元,於去年底已支付當中的20.37億美元,餘下的資本開支將用作該礦場生產設備安裝,調校試產,以及員工招聘。
業務擬擴至非鋁有色金屬
行政總裁彭懷生則稱,短期內會積極留意銅項目收購機會,中長期計劃將業務擴展至非鋁有色金屬,業務重點區域為南非,未來冀拓展至非洲及亞洲。至於該秘魯露天銅礦開採場涉及搬遷當地小城莫羅科查(Morococha),中鋁秘魯健康,安全及環境副總裁Ezio Martino則表示,當地居民是以銅礦開採為生,目前近92%居民已簽署搬遷同意書,雖然以目前情況來看,即使剩下的村民一戶也不搬,都可以維持未來7年的正常運營,不過公司仍然希望能夠在今年第一季度完成餘下村民的搬遷工作。
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