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香港文匯報訊（記者 劉璇）新股陸續有來，有蘋果概念的平版電腦及手提電腦鋁底盤生產商榮陽實業集團及手錶製造商時計寶（2033）昨日展開路演，預期最快分別於周三（23日）及周四（24日）開始公開招股。
榮陽最多集資13.5億
據了解，榮陽招股價介乎3.46至4.5元，擬發行3億股新股，相當於公司25%股份，其中2.7億股(90%)為國際配售，3,000萬股(10%)為公開發售，集資10.38億至13.5億元，另有15%超額配股權，全為舊股。初步銷售文件指，若公開發售超額認購100倍或以上，公開發售佔比將由10%增至佔50%。
消息稱，該股將於1月23日起開始公開招股，1月29日定價，2月5日掛牌。是次集資所得中，75%用於資本開支；20%用於償還短期銀行貸款，該筆貸款來自滙豐銀行內地分行，屬於循環貸款，用於採購鋁錠；5%用於一般營運資金。安排行有滙豐、摩根大通、農銀國際。
該公司主要從事鋁產品製造，主要客戶包括富士康（2038）及前附屬公司P&O，過去34%總收益來自向富士康的銷售額。由於反傾銷稅及反補貼稅影響，公司目前已完全撤出美國業務，集中發展內地及澳洲市場，同時由於澳洲亦已制定用於集團產品的反傾銷及反補貼稅，惟目前集團正向澳洲法院就稅項上限提出上訴，故將來的訴訟結果將影響集團於澳洲的收益。文件又指，集團上年度的資本開支由7,420萬元升至約2.7億元，用以添置電腦數控中心等，資產負債比率則按年升32.3個百分點至81.9%；派息比率約為30%。
時計寶入場費2727元
時計寶（2033）同日展開路演。每股1.11至1.35元，發售6億股股份，籌資6.66至8.1億元；每手2,000股，入場費2,727元。發售股份其中5億股為新股，餘下1億股為舊股。該公司計劃於1月24日起公開招股，1月29日定價，2月5日掛牌。市場消息透露，時計寶國際配售反應熱烈，未正式路演時已獲足額認購，昨日推介時更已錄超購。
據時計寶於聯交所上載的招股文件顯示，時計寶將引入新加坡投資者蘭馨(Orchid)為基礎投資者，涉資1.98億元，佔是次招股集資24%至30%認購。其核心自主品牌天王牌去年名列中國內地手錶品牌首位，就約130個國內手錶品牌的零售商銷售額而言佔有11.1%的市場份額，及佔整個中國手錶市場份額約2.2%。截至去年6月底止年度及去年9月底止3個月，天王手錶佔公司總銷售額約64.3%及64.4%。截至2012年6月底止年度，時計寶錄得收益15.25億元，淨利1.84億元，分別按年增長28%及36%。
文件指，截至於今年6月底止年度起，時計寶派息比率將不少於30%。時計寶集資所得將用於開設銷售專櫃；在內地主要城市開設概念店；合組聯營公司等及作一般營運資金。
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