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■內地券商銀河證券昨起展開上市前推介。資料圖片
香港文匯報訊（記者 方楚茵）內地券商銀河證券昨日展開上市前推介，市傳該公司將以1.4至1.7倍的市帳率定價，初步擬發售約15.7億股H股股份。當中95.7%為新H股，餘下4.3%為社保基金出售和母企的舊股。發售股份中90%供國際配售，10%公開發售，但未有顯示招股價以及集資額。該公司計劃於5月2日起展開正式路演，並於5月7至10日公開招股，於20日掛牌，基礎投資者設6個月禁售期，現有股東禁售期則為12個月。
自2月起本港股市氣氛低迷，加上全球交易所對IPO市場競爭激烈，專業服務機構德勤此前統計指，一季度香港IPO交易量和交易額雙雙下降，全球排名滑落至第九。而是次銀河證券於香港IPO將是近期本港較大型的新股集資活動，集資額高達15億美元(約117億港元)，安排行共有16間銀行。
今年盈利預期22億人幣
據安排行之一的瑞銀報告指，若以淨收入計算，銀河證券為內地最大證券行，設229個營業網點，為同業中規模最大，擁557萬名客戶，客戶托管證券總市值約為1.8萬億，去年網上交易佔公司證券經紀總交易額達到89.1%。受惠於內地近期投資氣氛改善，交投將逐步增加及發展更多融資業務(保證金交易或孖展)，今年該證券行盈利預期可達22億元(人民幣，下同)，明年更可增至29億元，以1.5至2倍的市帳率計算，該證券行估值介乎405億至547億元，市盈率18.1至24.5倍。另一間安排行花旗以1.1倍至2倍市帳率計算，該證券行估值則介乎302億元至548億元。
同仁堂國藥擬創板上市
另外，同仁堂科技(1666)昨於港交所上載建議分拆同仁堂國藥於創業板獨立上市。據同仁堂國藥初步招股文件顯示，截至2011年及2012年的12月底，同仁堂國藥盈利分別為5,873.8萬港元及1.56億港元。
同仁堂國藥的收入主要來自非中國市場的中藥產品零售及批發業務分銷，於11個海外國家及地區開設36家零售店舖，在其中30家零售店中提供中醫保健服務。該公司並計劃於2015年12月底前在歐洲及亞洲等9個新海外國家或地區開設不少於30家的新海外店舖，該公司已於阿聯酋開設一家零售店舖。另計劃在本港成立一間中醫保健中心，主打中高收入的消費群，預計投資額達9,000萬港元，預期可在2014年開業。
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