香港文匯報訊(記者 黃嘉銘)寶龍地產(1238)建議發行優先票據,集資所得用作現有債務再融資,細節待定。市場消息指其發行的為離岸人幣票據,息率約9.5%。評級機構穆迪表示,發行票據將有助於寶龍改善流動性狀況和債務到期日狀況,發行人民幣票據後,其「B3」的公司家族評級和「Caa1」的高級無抵押債務評級依然不受影響,評級展望為正面。其截至2012年的EBITDA/利息覆蓋率為1.6倍,該指標使其評級處於B級低段。
花樣年(1777)同日亦表示建議發行人民幣計價優先票據,所得款項擬為現有債務再融資、為現有及新增物業發展項目(包括土地款及建設費)提供資金以及作其他一般企業用途。消息指息率約為8%。標準普爾予有關票據「B+」及「cnBB」評級,同時予公司前景展望「穩定」級別。
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