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香港文匯報訊 (記者 黃嘉銘) 央企招商地產注資東力實業(0978)的交易成功清除監管障礙。東力實業昨宣佈，已獲得聯交所上市委員會原則上批准東力實業就收購提出的新上市申請，但仍須取得獨立股東的批准，以授權其透過向招商地產及其他投資者發行合共38.37億股新股，作為支付收購資產的對價，當中向招商地產發行不超過28.97億股。
配股籌17.7億部分作收購
受消息刺激，東力實業昨日股價最多曾逆市大漲14%，收報3.19元，升0.21元或7%。東力實業將按發行價配售9.4億股配售股份，配售所得款項將為17.74億元，其中約7.08億元將作為現金支付收購代價。餘額扣除本次交易費用後將用作公司的營運資金及其他一般公司支出。
招商地產將持股74.35%
收購完成後，招商地產及招商局集團將繼續為東力實業的控股股東。招商地產將間接持有東力實業已發行股本的74.35%。收購前招商地產持有東力實業70.18%控股權。
東力實業將成為招商地產首個及唯一海外上市業務平台。東力實業將擁有分別於廣州、重慶、佛山及南京持有地產項目權益的四家企業的股權，及這4家企業未償還及結欠瑞嘉的全部股東貸款，該4間企業持有8個地產項目股權，建築面積合共約538.14萬平方米，截至3月底止可銷售面積309.87萬平方米。為減少實際及潛在競爭，東力實業與招商地產訂立了不競爭契據，招商地產將不會與東力實業於上述4個城市競爭，而東力實業將擁有於任何雙方均未有進入的新城市展開房地產業務的優先選擇權。
東力將擁4城市8地產項目
東力實業並指，銷售該等項目產生的現金足以為發展該等項目開支，並為其他若干項目提供部分資金。重慶及南京的項目均已進入各自的銷售期，除一個項目外，所有項目均符合自商業銀行獲取發展及建設貸款的要求。
同時，東力實業已委任高盛(亞洲)為配售代理，向不少於六名獨立承配人配售約9.4億股新股，每股發行價為1.888港元，這較4月底時公布的不低於1.61港元的發行價為高。完成後，東力實業的最低公眾持股量將維持於25%水平。
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