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新鴻基金融集團
踏入「金九銀十」銷售旺季，北京、上海及廣州等一線城市在十一黃金周期間樓市成交量大增，同時多家內房企業公布首9個月銷售成績理想，碧桂園（2007）提早完成全年目標，並將突破千億元人民幣的合同銷售額。內房板塊再成市場焦點，我們建議買入技術走勢好轉，且股價較落後內房股，睇好其值博率較高，當中包括保利置業（0119）、恒大地產（3333）及雅居樂（3383）。
保利置業首8個月合同銷售額上升25%，至189億元人民幣，完成全年目標的73%，公司於下半年推出兩個新盤，令在售項目增至40個，可銷售資源總額增至260億至270億元人民幣，達成全年銷售目標可期。公司上半年純利大增83%，全年業績可看好。技術上，股價50天線有支持，成交量增加，建議4.95元買入(昨收市4.96元)，上望5.40元，跌穿4.60元止蝕。
保利恒大雅居樂追落後
恒大地產首9個月合同銷售額達746.5億元人民幣，單單9月份就簽下105億元人民幣，並完成全年目標的75%，達成全年目標可期。上半年恒大的股東應佔利潤為62.4億元，同比增10%，中期淨利已經超過萬科的45.6億元人民幣 ，僅次於中國海外（0688）的110.3億元人民幣，另外，公司的淨負債由2012年6月底的96.1%或下降至今年6月底的58.4%，全年業績料佳。技術上，恒大形成上升通道，近日股價突破阻力，近日成交量增加，建議3.58元買入(昨收市3.67元)，上望.3.96元，跌穿3.30元止蝕。
雅居樂地產今年售樓進度未如理想，首9個月僅完成全年目標的六成，其9月新盤推售量少，令9月份銷售額大致與8月持平，故股價落後同業。我們認為股價已反映以上負面因素，而公司於10月份在海南、南京及常州有三個新盤開售，有助售樓成績出現突破。技術上，股價升穿年初伸延下來之下降軌，並形成短期升軌，近日成交量大增，建議9.00元買入(昨收市9.35元)，上望10.00元，跌穿7.90元止蝕。
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