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■徽商銀行今招股，獲7名基石投資者捧場。圖中為董事長兼執行董事李宏鳴，旁為行長兼執行董事吳學民(右)和副行長兼執行董事慈亞平(左)。 張偉民 攝
——郭令燦羅旭瑞傳入飛重慶行 徽商行7星拱照
香港文匯報訊（記者 黃子慢）日前人行出乎市場預期，出手逆回購130億元「放水」，內銀股全線造好，雖其經營環境仍然面對挑戰，但股份卻不乏撐場客。久違3年的內銀新股捲土重來，其中重慶銀行（1963）及徽商銀行（3698）未上市先興奮，均獲「大孖沙」入飛支持。
徽商銀行今日起正式加入戰場招股，該股公開招股前已引入6名基石投資者，當中包括內房龍頭萬科企業及周大福（1929），連同其他基礎投資者，將合共認購該行發售股數約40%。另市傳，徽商獲內地有名保險公司入飛認購1.6億美元股份。
徽商行今招股3919元入場
據該行招股文件顯示，其招股價介乎3.47至3.88元，集資最多101億元，每手1,000股，入場費約3,919.11元。股份將於11月12日掛牌。聯席保薦人包括中信證券融資(香港)、摩根大通證券(遠東)、瑞銀證券香港、摩根士丹利亞洲及中銀國際亞洲。
以招股價中位數3.68元計算，是次集資所得淨額約為89.33億元，將用於鞏固該行的核心資本基礎，以推動其業務持續增長。
有關該行上半年淨息差分別較去年底及按年收窄至2.65%，董事長李宏鳴表示，主要因去年中國人民銀行先後兩次減息，令該行要重新訂價，該行息差跌幅已較同行少，料未來可維持在較高水平。問及利率市場化對淨息差的影響時，他指雖然人行在7月取消貸款利率上限，但暫未見淨息差受影響。
內銀新股細細粒容易食
有市場分析指，雖近期內銀公布第3季季績普遍優於大行預期，但按目前市況而論，已上市的4大內銀股於短期內漲20%至30%頗有難度，反而即將上市的內銀新股則有一定吸引力；加上其市值大且市盈率便宜，而且內銀股已公布季績，短期進入消息真空期，「勝在夠安全」。
而同期上市的重慶銀行亦不「輸蝕」，近日來傳出獲不同投資基金大碼認購，最新有傳其獲羅旭瑞旗下富豪酒店(0078)「入飛」，惟暫未有認購金額。此外，曾認購友邦(1299)成為基礎投資者而大賺一筆的國浩(0053)主席郭令燦以其大馬的豐隆銀行名義認購1,300萬美元(約1.014億港元)。
重慶行留水位傳6.05元定價
郭令燦除了投資準確，在認購友邦大賺外，其以高市賬率(P/B)出售道亨銀行予星展銀行亦成一時佳話；但市場最多討論的是，他出售道亨後曾一度增持東亞銀行(0023)，引來狙擊疑雲。
重慶銀行於今日定價，有外電早前報道指其或會以每股6.05元定價，為招股價範圍5.60至6.50元的中間水平，集資約42.8億元。但最新消息指，該行應會以略低於中間價定價，預留水位予投資者。該行公開發售昨日中午截飛。市場消息指，該部分已獲10倍超額認購，凍結資金最少42億元，而國際配售則有5倍超購。重慶行將於11月6日掛牌，保薦人為高盛。
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