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■e-print集團主席兼行政總裁佘紹基(中)。 張偉民 攝
香港文匯報訊（記者 方楚茵）本港印刷服務供應商e-print（1884）昨公佈，將發行1.25億股，當中90%國際配售，10%作公開發售，集資額介乎9750萬元至1.35億元，招股價每股介乎0.78元至1.08元，每手4,000股，入場費約4,363.55元。該股今日起招股至本月25日中午截止，26日定價，下月3日掛牌。
冀上市增知名度及營銷
該股集資額不大，主要用於增產能及償還生產機械的銀行融資等，問到為何挑近月新股潮上市，該股e-print主席兼行政總裁佘紹基承認，集資額不大，即使公司另向銀行貸款亦可，但上市主要因除出本地五大型印刷商佔整個印刷行業客戶價格花費總額的28.2%外，中小型印刷佔71.8%，市場達71億元，期望藉上市提高品牌知名度及營銷等，同時進攻其餘71.8%市場。
對於現時本港印刷行業其他同業高度分散，公司會否趁機併購較小型同業，佘紹基未有正面回應，現時集中增加公司利潤，認為小型同業可能對成本較敏感而影響運營，正是公司的機遇，而市場亦自會汰弱留強。
若以招股價中位數0.93元計算，集資淨額約8,970萬元，當中18%以擴充門市網絡，5.7%作升級資訊科技基礎設施並加強網上平台。但公司來自門市收益佔總收益比例逐年下行，由2011年的47.2%，降至截至今年7月底止的4個月的39.1%，來自網站收益佔總收益則由2011年的31.8%，提升至截至今年7月底止的4個月36.4%。問及門市收益遞減卻增加投資原因時，公司首席財務總監馮康強指，主要因早年公司已於網上管理系統及基礎設施大量投資，未來亦會投資升級系統，而增加門市則可提升品牌知名度。
公司於09年於馬來西亞成立合營企業E-Print Solution進軍當地市場，公司佔實質權益30%，現時已有8間門市及生產設備，業務現時已扭虧，截至去年11月底，錄淨溢利140萬馬來西亞令吉（約350萬港元）。據公司招股文件顯示，未來可能認購合營企業新股份或收購現有股東股份。至於其他海外市場，佘紹基認為合營模式可複製至其他市場，但暫未有目標，會先做好馬來西亞部分。
「大孖沙」入飛恒實礦業
於本月18日起招股的河北省鐵礦開採及洗選商恒實礦業（1370），市場消息指公司已獲得「女股神」西京投資集團主席劉央認購1,000萬美元股份，「玩具大王」蔡志明認購2,000萬美元，又獲周大福代理人認購1,500萬美元，國際配售部分暫時超購1.5倍，獲多隻長線基金入飛，公開發售反應熱烈。
東鵬國際配售傳已超購
另外，市場消息指瓷磚零售商東鵬控股（3386）國際配售部分已獲超額認購，分別得到3間亞洲大型基金落飛，每間認購額約1億元，合共佔國際配售部分3成。
新世界發展（0017）早前計劃分拆旗下三間酒店以商業信託形式上市，集團主席鄭家純昨於股東會後指，分拆需視乎美國國債息率走勢，現時債息率向上，未必是進行分拆的合適時機，具體分拆形式亦將視乎經濟環境，強調不急於分拆上市。
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