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■左起:春泉資產管理執行董事劉展天、主席兼非執行董事豐島俊弘、執行董事佐柄木伸匡、高級副總裁鍾偉輝。 黃子慢 攝
香港文匯報訊(記者 黃子慢)11月即將過去,新股上市也加快步伐,本周內有至少10隻新股會進行招股。當中,今年第二隻REITs春泉產業信託(1426)於今日起招股,公司計劃發行4.395億個基金單位,相當於擴大後單位40%,發行價介乎3.81至4.03元,集資規模最多17.71億元;以一手1,000個單位計,每手認購費為4,070.62元;擬下月5日在主板掛牌。
春泉產業信託由春泉資產管理(「REIT 管理人」)管理,春泉資產管理由日本的私募股權投資公司 AD Capital全資擁有,兩個主要股東為日本政策投資銀行及 Asuka Asset Management為 AD Capital。而日本政策投資銀行是由日本政府全資擁有。
主要資產為北京兩物業
公司是次上市的物業組合為北京華貿中心兩座超甲級寫字樓及600個車位,該物業共有12.0245萬平方米辦公室面積,及2.5127萬平方米停車場面積。其出租率於過去3年均超過9成。
截至2013年6月30日止六個月內簽訂的租約的平均單位租金為376元人民幣,相比截至2013年6月30日止6個月的平均出租單位租金268元人民幣,上升約40%;租賃年期一般為3年。而現行市場現貨租金為每平方米每月410元人民幣。
春泉資產管理主席兼非執行董事豐島俊弘表示,由於該物業為北京一多用途綜合體,華貿中心的一部分,加上甲級寫字樓供應量緊張,而需求日增,相信該物業可受惠其中,並看好將來的租金回報。據瑞信報告指,預期公司明年的租金回報率可達6.9%至7.3%。
據招股文件披露,公司預測由上市日至今年12月止,可供分派收入為208.8萬美元。而預測年度化分派收益率以每基金單位最高發售價4.03元計,約為4.94%。
至於收購策略方面,豐島俊弘指,公司投資主要集中於大中華區,如香港、澳門、台灣及日本等,並以優質商用物業為主。
秦港擬引7基礎投資者
除春泉外,信達、香煙包裝紙生產商華禧、內房股時代地產、建材生產商建華管樁、秦港股份、意大利化工企業M&G均計劃在本周招股,加上正在招股的eprint(1884)、金邦達(3315)及美東汽車(1268),本周合共有至少十隻新股招股。
其中,秦港股份市傳擬引入7名基礎投資者,包括中融國際信託、中煤能源香港、中交國際(香港)、中國大唐海外(香港)、國電燃料、浙江能源及太平財產保險,連同錨定投資者,總投資額已佔總發行規模的50%。
另外,在A股上市的中國北車日前宣布,計劃來港發行最多18.2億股H股,佔權益一成半,集資所得主要用於境外投資研發、生產、檢修基地類全球資源設定專案。以中國北車A股上周五於上交所收報5.23元人民幣換,估計其H股集資額高達約121億港元。
市場消息又指,金邦達寶嘉(3315)國際配售已獲足額認購。
另外,市傳信達已引入10名基石投資者,總認購金額達10.8億美元,其中一主權基金,挪威央行認購1.5億美元。
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