信達資產入場費3616元最多集資190億十大戶入飛近85億

http://paper.wenweipo.com [2013-11-26] 我要評論

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■左起：中國信達資產副總裁顧建國、副總裁許志超、董事長侯建杭、總裁臧景範、副總裁吳松雲。張偉民攝

香港文匯報訊（記者黃子慢）今年集資規模最大的新股信達資產管理（1359）熱爆推出，其基礎投資者增加至10名，涉資共約10.88億美元（約84.86億港元），估計已佔其集資規模逾四成。另外，其子公司信達國際（0111）於昨2時05分中途停牌，未有交待停牌原因。該股停牌前曾高見1.65元，之後回順至1.42元，急升37.9%，成交1557.6萬股。

信達資產管理引入多達10名基礎投資者（見表），10名基礎投資者涉資共約10.88億美元（約84.86億港元），並設有六個月禁售期。

5%公開發售下月 12日掛牌

據初步招股文件指出，信達發行約53.19億股H股，每股招股價為3至3.58元，每手買賣單位1,000股，每手入場費約3,616元。其中5%為公開發售，集資最多約190億元，而基礎投資者部分估計已佔其集資規模逾四成。公司將於本周四（28日）起公開招股，12月12日掛牌。聯席保薦人為美銀美林、瑞信、高盛及大摩。

公司擬將集資額約60%用於發展不良資產管理，20%用於發展金融投資額及資產管理，20%用於注資其子公司。

成立於1999年的信達，其控股股東為中國財政部，戰略投資者包括社保基金、瑞銀、渣打及中信資本等中外公司。公司於2010年6月，作為改革轉型試點單位，經國務院批准改制為中國信達資產管理股份有限公司，成為首家完成股份制改革的金融資產管理公司。

內地行業四大料今年賺16%

自全面商業化以來，中國不良資產管理行業發展迅速。據公開資料顯示，截至2012年12月31日，四大資產管理公司累計收購不良資產規模超過31,200億元人民幣，其中，信達累計收購不良資產帳面原值11,061億元人民幣，在四大資產管理公司中市場佔比約35.5%。而據瑞銀報告，公司今年預測淨利潤約85億人民幣，按年升16%。

據外電報道，有分析師預計，信達資產管理將在未來兩年內收購至多1,000億元人民幣的新不良貸款。據英國《金融時報》獲悉的一份非公開的預售文件顯示，通過收購這些壞賬，信達的不良貸款帳目將增長50%以上。預售文件顯示，至2015年末，內地銀行業壞賬將從今年底的5,930億元人民幣飆升至逾1萬億元人民幣，屆時中國銀行體系壞賬率仍然不到2%。文件還顯示，信達只有不到一半的收入來自壞賬重組業務，但該業務貢獻了近三分之二的利潤。

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