|
香港文匯報訊（記者 陳遠威）銀河證券（6881）昨公告，指董事會決議擬在上交所掛牌發行16.9351億股新股。按該公司H股上個交易日收市報4.91港元計，募資額約83.151億港元（約65.6億元人民幣）。發行所得資金扣除發行費用後，將全數用於增加公司資本金，以補充營運資金。發行事宜須經股東大會通過，並須獲得中證監等監管機構批准。
銀河證券指，有關A股股份不超過發行後公司總股本的18.35%，發行對象為符合條件的自然人和機構投資者，並會根據業務合作和融資規模的需要，擬在A股發行時，將部分股票配售給符合公司發展戰略要求的投資者，發行定價採用通過向網下投資者詢價的方式，或者公司與主承銷商自主協商直接定價等方式確定。
若全數近17億股新股獲准發行，該公司股權結構當中18.35%將為A股，H股比例將由22.44%降至18.32%，已發行內資股比例由77.56%降至63.33%，股份總計將由75.37億股增至92.3億股。
另外，根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》及相關規定，A股發行時，公司國有股東將按照實際發行A股股份數量的10%履行國有股轉持義務。
擬定穩定股價方案
按照相關監管規定，為強化公司誠信義務，保護中小股東權益，公司擬定了穩定公司A股股價的預案。根據該預案，A股發行後3年內，如公司A股連續20個交易日的收盤價均低於公司最近一期經審計的每股淨資產值，在符合相關法規和上市規則規定前提下，公司及其控股股東、董事和高級管理人員等將通過增持、回購A股等方式，以穩定公司股價。但有關預案需經股東大會批准方實施，並履行信息披露義務。
|
