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■左起:迅銷集團執行副總裁潘寧、董事長柳井正、首席財務官岡崎健。 張偉民 攝
香港文匯報訊(記者 黃子慢)今日上市的保利文化(3636)力證新股市場熱力未退,昨日暗盤最高升近4成至46.2元,一手不計手續費最多賺1,130元。該股最終以每股33元上限定價,所得款項淨額估計為22.49億元;公開發售錄得605倍超額認購,一手中籤率為60%。國際發售方面,初步獲非常大幅超額認購。
超購605倍 一手中籤60%
保利文化暗盤表現不負眾望,據輝立交易場資料顯示,該股暗盤開市報39元,較招股價33元,升18.18%,之後曾一度高見46.2元,升40%;收報44.3元,升34.24%,每手100股,不計手續費,一手賺1,130元。而耀才新股交易中心方面,保利文化暗盤價亦曾高見46.1元,較招股價升39.7%,收報44.05元,升33.48%;不計手續費,一手賺1,105元。
市傳有投資者迫不及待測試反應,於該股暗盤交易場進行交易前,已於場外叫價每股40元,較招股價33元高出21%,但未知是否有成交。
公司基石投資者方面,社保基金及工銀瑞信資產管理分別認購465.6萬股及4.7萬股,合共佔全球發售完成後公司已發行股本約2%。該股保薦人為中信証券融資。
新豐泰傳下限定價
但保利文化暗盤造好,卻未能打救昨日截飛的內地汽車分銷商陝西新豐泰(1771)及內房企業陽光100(2608)。有市場消息指,新豐泰錄得輕微超額認購,該公司傾向以下限3.65元定價,集資5.475億元,相當於2014年預測市盈率(P/E)約4.6倍。新豐泰將於本月13日掛牌,保薦人摩根大通。至於陽光100公開發售未足額認購,但應會如期於本月13日掛牌。保薦人為中金、花旗。
迅銷HDR高見36元 收升5.6%
今日才孖展截止的大連海昌控股(2255)截至昨日仍未擺脫「抽飛」厄運,據11間券商,累計為其借出5.13億元孖展額,較周二的14.23億元再大幅縮減64%,相當於公開發售僅超購近1倍。
另外,UNIQLO母公司迅銷(6288)預託證券昨日於港交所第二上市,全日收報28.9元,較周二日本收市價約27.36元,升約5.6%,高位36元,低位28.2元,成交452.7萬份,涉及金額1.33億元。公司董事長兼總裁柳井正表示,公司目標為至2020年銷售額達5萬億日圓,但不會以收購方式來擴張業務,反而傾向以自然增長的方式來達到目標。
料大中華成最大海外市場
另外,公司預期,至今年8月底止財年銷售額可達1.32萬億日圓;又料今財年的海外UNIQLO店可增加至629家,當中在大中華地區的店舖料增至374家,佔約六成,冀至2020年該區分店數目可達逾1,000間。
而公司至今始終未正面回應近日有關其洽購美國大型服裝連鎖店J.Crew的傳聞,亦不評論思佰益(6488)周二宣布因成交量低而建議撤銷在港上市一事。
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