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■身兼中信集團董事長的常振明,成為中信泰富主席後積極重組集團業務。
集團總部或遷香港 彰顯港積極角色地位
香港文匯報訊(記者 卓建安)停牌已3日的中信泰富(0267)昨晚宣布已簽訂框架協議,將「鯨吞」母公司中信股份100%股權,中信股份將實現在香港整體上市。截至去年底,中信股份的股東權益已達2,250億元(人民幣,下同),未經審計淨利潤340億元。中信泰富披露有關收購代價待定,惟據外電報道稱,中信股份的價值高達400億美元(約3,100億港元),這意味�荓N是香港股市歷史上最大一宗的收購案;中信集團並同時將總部遷冊香港,以顯政府對國企改革的決心,及香港在中國的改革開放中所扮演的積極角色。
中信泰富昨晚公布,該公司於昨日與中國中信集團和北京中信企業管理公司簽訂收購中信股份100%股權的框架協議,有關收購代價未定,有待於各方以誠信善意原則協商,並確定中信股份的轉讓對價總額和形式,但將按照國家財政部規定的不低於中信股份的資產淨值進行收購。目前中信集團和北京中信企業管理分別持有99.9%和0.1%中信股份股權。
每股13.48元溢價6.48%
不過,中信泰富指出,該公司將以現金和公司代價股份支付收購中信股份的代價,而代價股份已確定為每股13.48元,較其停牌前收市價12.66元有6.48%的溢價,較其停牌前30個交易日和60個交易日的平均收市價11.05元和10.71元分別有21.99%和25.86%的溢價。中信泰富將於今日復牌。
中信泰富停牌前市值為460.2億元,根據有關收購方案,中信泰富收購中信股份後,其現有股東的股權將被大大攤薄,其業務亦會發生重大變化,中信泰富將從一家以鐵礦為主營業務的公司,轉型成一個以金融和房地產為主的綜合性企業。目前金融業務約佔中信集團總資產的82%。
傳各子公司保留上市地位
事實上,中信集團早在孔丹擔任董事長時期已開始重組,並計劃在香港整體上市。常振明於2011年1月1日開始接任中信集團董事長一職後,繼續對中信集團進行重組,並於2011年12月成立中信股份公司,將集團大部分經營性淨資產注入該公司。由於中信集團尚有不少非經營性資產,所謂該集團整體上市,基本上就是指中信股份上市。
彭博報道稱,中信集團同時將遷冊至香港,成為香港公司。內地21世紀經濟網亦引述消息指,中信集團將同時將總部遷冊香港,成為一家名副其實的香港公司,有關安排超越一般商業考慮,展現中國政府進行國企體制改革的決心,更重要的是彰顯香港再一次在中國的改革開放中所扮演的積極角色及地位;同時本次借殼將不會影響到原有子公司的上市地位,子公司無需退市。不過,有關消息尚未得到中信集團官方確認。
根據中信股份網站,目前中信股份旗下一級子公司達33家,涉及銀行、證券、保險、資源、房地產、電訊、出版和旅遊等多個領域,其中包括在香港和內地上市的大型公司中信銀行(0998)、中信証券(6030)和中信資源(1205)等。
強調為港繁榮穩定作貢獻
身兼中信集團董事長、中信股份董事長和中信泰富主席的常振明昨日透過新聞稿表示,有關交易將可增加中信泰富的業務多元性及規模,增強公司的整體競爭力,從而能更好地把握中國經濟增長帶來的各種機遇,還可使公司發揮綜合優勢與整體協同效應,提升經營效率。
常振明還表示:「香港作為國際金融中心之一,其健全的法律體系、高水平的管治標準、與國際接軌的經營管理模式以及優秀的人才,對我們過去近三十年的發展起到了重要的作用。香港擁有獨特的競爭優勢,是我們繼續發展的理想基地。香港是我們的家,我們會一如既往地為香港的繁榮穩定發展作出貢獻。」
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