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香港文匯報訊（記者 黃子慢）近期新股市場冷風持續，昨日出席萬洲國際（0288）推介會的消息人士指，機構投資者意向及反應良好，初步估計國際配售部分足額，惟多以較低價位「入飛」。耀才證券行政總裁陳啟峰亦表示，由於近期新股市況欠佳，預計萬洲國際有機會以下限定價，加上公司業務對散戶的吸引力不大，公開發售部分認購可能不足額。
初步銷售文件顯示，萬洲於下周二（15日）至22日公開招股，30日掛牌。其已聘請多達30家承銷商，多於早前市傳的28至29家，其中聯席保薦人為中銀國際、摩根士丹利、渣打、中信國際、高盛、瑞銀及星展。
每手500股入場費5682元
市傳該公司將發行36.6億股股票，其中20%是來自現有股東所持股票，招股價介乎8元至11.25元，相對2014年預測市盈率為15至20.8倍，集資最多約326億元；每手交易股數暫定為500股，入場費為5,681.7元。另有消息指，是次IPO籌資將不超過53億美元（約413.4億港元），但需求強勁，可增售20%的股票，使總發行規模達至64億美元（約499.2億港元）。增售股票將來自現有股東，惟目前尚未知哪些股東會轉售股票。
萬洲是次集資所得的大部分，將用作償還公司在8個月前收購美國最大豬肉加工企業Smithfield時所借的債務。
國際配售部分超購約1倍
知情人士此前透露，萬洲國際已經確定新加坡主權財富基金GIC Pte. Ltd。和挪威央行（Norges Bank）作為錨定投資者，二者已同意大量認購萬洲國際發行的股份，單計兩者認購的金額，已令其國際配售部分超額認購約1倍，但這些投資者最終是否全部「落飛」，或是否全數確認認購規模，仍有待觀察。
百奧欠承接每手蝕760元
另外，昨日首日上市的兒童網絡遊戲開發商百奧家庭互動（2100），股價逆暗盤價（跌2.3%收2.1元）平開2.15元欠承接，即掉頭向下，午後低見1.64元，全日收1.77元，較上市價2.15元低38仙或近18%；成交2.24億股，涉資4.24億元。不計手續費，每手2,000股，賬面虧損760元。
百奧首席財務官楊家康表示，有信心未來利潤可持續上升，或在去年經調整純利2.27億元人民幣的基礎上再創新高；預期毛利率則可維持較高水平。公司過去3年的經調整純利年複合增長率為220.35%，去年毛利率由68%升至76.5%。
他表示，公司沒有被其他公司收購的計劃，暫時亦無可披露的併購計劃。
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