 放大圖片
■市場估計，萬洲因今次未能成功上市，故可能要安排再融資計劃，償還去年收購史密斯菲爾德所借的貸款。圖右為萬洲主席兼行政總裁萬隆。 資料圖片
集資額一路縮 傳國際配售未足額認購
香港文匯報訊 (記者 黃子慢) 港股波動，新股市場大吹淡風，今年至今最大集資額的萬洲(0288)，在一再縮小集資額後終向現實低頭擱置上市計劃。市傳，其國際配售仍未獲足額認購；亦另有市場消息指，由於市況惡化，市場過度波動，萬洲於諮詢聯席保薦人後，決定擱置上市計劃。
原計劃集資最多可能至411.2億元的萬洲，因配售及公開發售認購反應欠佳，舊股東不但全數不出售舊股，而且新股部分亦要大幅削減逾56%至12.675億股，令集資額大幅減少64-65%，至101.4億至148.2億元(13億-19億美元)。早前並一度有消息指，其已預定會以近下限8元定價，令集資額縮至約13億美元(約101.4億港元)。除下調發售規模外，萬洲亦曾將上市日期由本月30日順延至5月8日，延長路演時間，希望可爭取國際配售足額認購，惟最終未如願。
萬洲本計劃所得淨額約312億港元(最多40億美元)用於償還去年收購史密斯菲爾德所借的3年期及5年期貸款。但因今次未能成功上市，故有市場人士估計，萬洲可能要安排再融資計劃。
在擬集資逾千億元的阿里巴巴轉往美國上市、計劃集資約400億元的屈臣氏又因引入新股東淡馬錫而不會於今年上市之後，現在萬洲亦因招股反應欠佳而打退堂鼓，港交所(0388)至今已失去逾2,000億元IPO集資額，今年能否仍打入全球IPO集資三甲已存疑。
北京銀行擬發H股籌320億
有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。北京銀行於上交所公告，擬發行不超過34億股H股，據其周一在上交所的收盤價，H股集資總額將達到258億元人民幣（約41億美元或319.6億港元）。據彭博數據，倘該行IPO規模達到40億美元，將是自2010年10月友邦保險上市以來，本港最大一宗新股發行交易。
新豐泰3.61元低下限價招股
另外，市場指，上月因市況不佳押後上市的內地豪華汽車經銷商新豐泰(1771)重啟上市計劃，由今日起至5月7日公開招股，招股價為3.61元，較原本招股價下限3.65元低1%，集資額亦相應輕微減少，擬於5月14日上市。市傳其3名基礎投資者中保集團，廣汽資本及北京華遠盈福，合共認購2,800萬美元，佔整個發行股份的40.9%。
北車下月掛牌料集資逾百億
內地服飾連鎖店拉夏貝爾(La Chapelle)擬於5月來港上市，集資3億美元(約23.4億港元)。青島港亦擬於下月開始招股集資，青島港擬集資5億美元(約39億元)。
至於正進行上市前推介的中國北車，市傳其承銷團正洽議基礎投資者，計劃下月7日開始路演，並於22日掛牌，發行20.9億股H股，估計集資逾百億元。
聯眾藍港均有意下半年上市
《道瓊斯》引述消息透露，總部位於北京的在線遊戲開發商聯眾世界擬來港上市，下周將向港交所尋求審批，若獲通過擬於第三季掛牌，集資規模約8,000萬至1億美元(約6.24-7.8億港元)。其主要產品包括《天天鬥地主》。
報道同時指手遊公司藍港在線亦已委任花旗、建銀國際及麥格理安排上市，擬集資2億美元(約15.6億港元)，料下半年上市。公司開發產品包括《蒼穹之劍》。
|
放大圖片
