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■浩澤淨水預期於本月17日掛牌上市。圖右二為主席肖述。 張偉民 攝
香港文匯報訊(記者 黃子慢)新股市場起動,多隻新股將於本月出閘。今起招股的內地淨水服務供應商浩澤淨水(2014),擬發行4.22億股,集資約9.5億至11.39億元,招股價介乎2.25元至2.7元,每手1,000股股份,入場費最多2,727.22元。其預期於本月17日掛牌上市,高盛、渣打證券為是次交易的聯席保薦人。
浩澤擬將集資所得54%用作製造22.6萬台淨水機,今明兩年分別為11.7萬台和10.9萬台;20%用作位於陝西省的生產設施第二期的建造及其他相關費用;約11%(任何情況下不多於15%)將用作償還50%渣打貸款的未償還餘額;約5%用作銷售及營銷;餘款約不超過10%將用作撥付營運資金及其他一般企業用途。
OZ基金認購逾3億元股份
公司已引入OZ基金作為基礎投資者,其股份同意按發售價認購4,000萬美元(約3.12億港元)。
公司去年毛利率同比下跌1.8個百分點至78.7%,執行董事譚濟濱解釋指,毛利率下跌主要因為淨水業務的商業模式於裝機首年的收費較高,故有下跌的情況屬正常,只要續約比率繼續上升,毛利率可大致保持平穩。他補充,2012及2013年淨水機的續約比率分別為17%及41%。
陝西第二期設施8月投產
主席兼首席執行官肖述表示,陝西省第二期生產設施將於今年8月投入生產,公司年產能將可由現時17萬台升至37萬台。
譚濟濱又指,公司資產負債率由2012年的9.4%大幅上升至去年的63.8%,水平的確比較高,但公司計劃將上市所得資金不多於15%用作償還渣打貸款,以及將其中約4.07億元資本化,相信負債率可降至30%以下。
綠色動力月中上市籌11億
另外,在內地從事垃圾發電的綠色動力環保(1330)計劃上市,昨日路演,下周一起公開發售,發售3億股新股,每股發售價3元至3.7元,最高集資額為11.1億元,以每手1,000股計,連使費入場費為3,737元,本月19日上市,安排行為中信證券及里昂。
內地羊絨製造龍頭內蒙古鄂爾多斯資源股份昨於上交所公布,正在籌劃重大事項,可能涉及公司B股轉到H股上市,目前事項尚處於籌劃階段,待取得進一步進展後公司將進行更詳細的披露,該股自2014年6月4日起繼續停牌。
據了解,由於滬市B股以美元計價,與深市B股以港元計價略有不同,屆時方案設計尚須考慮計價兌換的問題,過程可能較中集及萬科等由深市B轉H更為複雜。
鴻福堂暫定23日開始招股
另有市場消息指,本地健康飲品品牌鴻福堂上市計劃已通過港交所上市聆訊,暫定於本月23日開始招股,7月初上市,集資4至5億元,安排行為高誠資本。
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