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2014年7月11日 星期五
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紅籌國企/窩輪:中海油服破位擴升勢


張怡

內地股市昨日變動不大,上證綜指收市報2,038點,微跌0.01%。至於周三急跌的港股現反彈行情,惟彈力並不強,而市況趨穩則有利中資股的表現。個股方面,部分市值「細細粒」國企股升勢仍見凌厲,當中成都普天電纜(1202)曾再創1.71元的52周高位,收報1.65元,仍升12.25%。

 中海油田服務(2883)近期緩步走強,昨高見20.1元,一度觸及6月初高位阻力的頂部區域,最後回順至19.94元報收,仍升0.38元,升幅為1.94%,成交增至1,560萬股,短期仍有望破位擴升勢,故不妨續留意。

 中海油服早前宣布,以經營性租賃方式租賃了工銀金融租賃有限公司一座400英呎自升式鑽井平台「凱旋一號」。該平台型長66.71米、型寬67.06米、作業水深400英呎、鑽井深度35,000英呎,為集團今年租賃的第三座自升式鑽井平台,預計本月內開始在中國海域為客戶提供鑽井服務。

 此外,集團最近又與挪威國家石油公司(Statoil)達成和解申索,Statoil將向公司全額支付6,500萬美元(約4.04億人民幣)作為最終和解。Statoil將於7月13日前支付該筆和解款項,並由中海油服入賬為本期收入。集團今年首季營業收入為67.49億元(人民幣,下同),按年增長18%;純利增17.1%至14.1億元,每股收益0.3元。受本期自升式鑽井平台修理天數較多影響,鑽井平台的可用天使用率按年下降1.1個百分點,日曆天使用率按年下降6.8個百分點。隨着鑽井平台使用率逐步恢復正常,將有助提升盈利表現。

中海油服現價市盈率約10倍,今年預測市盈率也相若,論估值尚處合理水平。股價蓄勢破位,可伺機跟進,目標價上移至4月11日高位阻力的21元(港元,下同),惟失守19元支持則止蝕。

中石油走強 購輪15672較可取

中石油(0857)昨收報9.8元,漲1.55%,為表現較突出的重磅中資股,若繼續看好該股後市表現,可留意中油中銀購輪(15672)。15672昨收0.37元,其於今年11月3日到期,換股價為9.9元,兌換率為1,現時溢價5.71%,引伸波幅24.7%,實際槓桿11倍。此證為輕微價外輪,但因數據較合理,交投在同類股證中也較暢旺,故為可取的吸納之選。

投資策略

紅籌及國企股走勢:港股走勢趨穩,有利中資股個別發展。

中海油田服務:新產能投產,和解申索獲賠償,都有助提升盈利表現。

目標價:21元

止蝕位:19元

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