放大圖片
■虎都董事長及行政總裁郭建新表示,今年將新開200個網點,並計劃開發新的休閒男裝。 張偉民 攝
香港文匯報訊(記者 黃子慢、實習記者 陳家恩)重啟上市的豬肉股萬洲國際(0288),在高達70多億美元(逾540億港元)的債務面前,對於IPO顯然沒有太多的選擇空間及時間。公司更新的招股文件顯示,集資規模將大幅縮減逾半至最多約26億美元(約201.5億港元)水平。市傳其或於8月5日前後上市。
萬洲國際於今年4月底終止在港IPO僅僅2個多月後,近日確定重啟在港上市計劃。公司更新的招股文件顯示,預計此次IPO的募集資金凈額介乎22.5億美元至25.94億美元(約174.37億港元至201億港元),較此前的53億美元(約410.75億港元)大幅縮水過半。公司計劃將所得款項凈額主要用於償還三年期的銀團定期貸款。
擬償還三年期銀團貸款
與此同時,萬洲國際的保薦人也由此前的7家縮減至僅餘摩根士丹利和中銀國際2家。業內人士分析,在此前收購美國最大豬肉生產商史密斯菲爾德的過程中,中國銀行為萬洲國際前身提供40億美元的融資,這筆貸款期限不超過5年,摩根士丹利則提供30億美元融資,這也是這兩家投行留在名單上的最主要原因。
據招股文件披露,截至今年一季度末,萬洲國際的負債權益比率高達242.9%,較去年年底的236.8%進一步增長。萬洲國際未償還債務約為77.35億美元,相當於總資產的52.8%,截至2014年6月,萬洲國際與若干貸款人簽訂了四份貸款協議,有關貸款的本金共計2.6億美元,其已將貸款款項用於償還現有債務。
雙匯已就網上謠言報警
另外,公司旗下的雙匯集團近日遭受謠言困擾。雙匯新聞發言人昨日表示,目前已初步鎖定了一個在浙江杭州的微信號,該用戶籍貫位於安徽省。但目前還不知這位傳播者的動機。而針對謠言製造者的違法犯罪行為,雙匯已經向總部所在地警方報案。
近年來萬洲國際的前身雙匯品牌亦遭非議不斷,不時被曝肉食品質量問題,尤其是今年6月份以來,不同的傳言於微信、互聯網平台快速傳播。
本月10日,雙匯集團對外回應稱,關於雙匯集團董事長萬隆身體健康原因和雙匯發展二季度業績虧損的不實信息,純屬謠言。其新聞發言人又指,上述問題嚴重損害了雙匯的商業信譽、商品聲譽。
虎都擬開發新休閒男裝
其他新股方面,昨首日掛牌的虎都(2399),開報4.03元,全日收4元,較上市價3.9元高2.6%,成交1,647萬股,涉資6,500萬元。不計手續費,每手1,000股,賬面賺100元。公司董事長郭建新表示,對內地經濟發展有信心,集團將在今年新開200個網點,並計劃開發新的休閒男裝,目標為18歲至30歲客群,又希望通過產品研發及品牌推廣,提高產品利潤。
|