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2014年7月24日 星期四
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紅籌國企/窩輪:龍源專注風電獲看好


張怡

在銀行及地產等權重股持續領漲下,上證綜指攀至逾1個月新高完場,收報2,078點,升0.14%。儘管A股進一步上升的動力不太強,惟觀乎港股升勢仍然凌厲,尤其是中資股更成為資金重點追捧對象。事實上,限購鬆綁城市增至30個,本地一眾內房股漲勢仍盛,龍頭股的華潤置地(1109)曾高見16.94元,收報16.86元,仍升7.53%。

相比之下,前期曾熱炒的中資環保股則維持個別發展,龍頭的中國光大國際(0257)逆市跌1.61%,反而龍源電力(0916)則全日均能跟隨大市造好,收市報8.1元,升0.29元,升幅為3.71%,亦令10天線(7.94元)得以失而復得,並逼近20天線(8.13元),該股有跡象漸擺脫頹勢,不妨考慮趁低建倉博反彈。龍源為內地最大的風力企業,主要從事風力和煤炭發電及銷售、煤炭銷售和其他相關業務。

截至今年3月底止,龍源首季營業額按年跌0.9%,至43.77億元(人民幣,下同),純利按年增長15.1%,賺7.19億元。期內風電收入增長16.8%至27.9億元,火電收入按年跌19.6%至14.13億元。不過,集團近兩個月的營運數據則較為波動,當中5月份完成發電量按年增8.68%,至318.82萬兆瓦時;惟6月份集團則完成發電量220.08萬兆瓦時,較去年同期減少12.26%。

龍源已決定不再主力做生物質發電,而更專注風電發展,獲大行看好。德銀早前給予買入評級,目標價10.7元(港元,下同)。內地空氣污染日益嚴重,風電、太陽能發電等較為成熟的清潔能源業務前景可看高一線,龍源已作調整,不妨伺機收集博反彈,上望目標為9元,惟失守10天線的7.94元則止蝕。

潤地追落後 購輪14875較可取

華潤置地為昨日表現最突出的藍籌股,而該股現價市盈率6.69倍,在一線內房股中估值仍屬偏低。若繼續看好潤地後市表現,可留意潤地摩通購輪(14875)。14875昨收0.226元,其於今年12月29日到期,換股價為16.5元,兌換率為0.1,現時溢價11.27%,引伸波幅48.18%,實際槓桿4.37倍。此證已為價內輪,現時數據又屬合理,即使爆發力不算太強,惟仍為可取的吸納之選。

投資策略

紅籌及國企股走勢:投資氣氛向好,續有利中資股後市表現。

龍源電力:國策有利行業發展,股價已作調整,料反彈空間仍在。

目標價:9元

止蝕位:7.94元

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