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2014年8月26日 星期二
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紅籌國企/窩輪:龍源技術優勢提升盈利


張怡

內地股市昨日反覆偏軟,上證綜指收報2,236點,微跌0.2%,而這邊廂的港股則先跌後回升,表現相對較佳。港股向好勢頭未變,續有利中資股輪動。個股方面,金風科技(2208)昨借中期業績理想及獲大行唱好突圍而上,收報12.1元,升28%,創出52周新高。金風日前公布截至6月底止中期業績,純利大升256.8%,而瑞信又將其目標價由13.2元上調至15元,都為股價造好增添動力。

新能源股再度成為市場焦點,龍源電力(0916)昨亦可保持升勢至完場,收報8.44元,升0.13元,升幅為1.56%,成交961萬股,而股價10天及20天線失而復得,論技術走勢已轉強,值得繼續留意。

龍電較早前公布,截至6月底上半年純利按年跌6.8%至13.65億元(人民幣,下同),每股基本盈利16.99分,不派中期息。據悉,集團上半年收入下跌主要因為火電部分有廠房停產,以進行環保設備提升,但風電表現保持良好增長。

值得一提的是,管理層於中期業績記者會後表示,集團由於提升了風電管理的可靠性,減少了自用電力,亦因應不同風速提升發電效能,相信下半年由於有技術優勢,所以發電量會勝上半年,預計年底可達到180萬千瓦的風電裝機容量,較原先150萬千瓦更高。此外,集團雙線發展海上及陸上的風電項目,將會加大海上風電發展的步伐,未來三年會加入100萬千瓦的海上風電裝機容量。管理層的言論,無疑是對集團未來盈利抱有信心的表現。趁股價轉強跟進,目標價上移至10元(港元,下同),惟失守50天線支持的8.2元則止蝕。

中石化購輪14818可吼

重磅股的中石化(0386)昨也破位而上,最後以8.04元報收,升4.28%,創出年內新高,成交17.89億元,居成交額榜次席。中石化日前傳出明年上半年分拆其油田服務分支在港上市,集資15億美元,消息對股價後市有正面的推升作用。若看好中石化後市表現,可留意中化瑞銀購輪(14818)。14818昨收0.116元,其於今年10月29日到期,換股價為8.69元,兌換率為1,現時溢價9.53%,引伸波幅27.3%,實際槓桿16倍。此證仍為價外輪,但數據在同類股證中尚算合理,加上交投較暢旺,故為可取的吸納選擇。

投資策略

紅籌及國企股走勢:港股向好勢頭未變,料中資股維持輪動的機會仍大。

龍源電力:集團發電量具提升空間,本身走勢已見改善,料有利後市反彈。

目標價:10元

止蝕位:8.2元

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