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■農業銀行將發行不超過8億股優先股，集資最高800億元。 資料圖片
香港文匯報訊（記者 陳堡明）內銀繼續大力集資，農業銀行（1288）及中國銀行（3988）分別獲中證監放行，核准發行不超過8億股及6億股優先股，集資最高800億元（人民幣，下同）及600億元。另外，有外電報道指，交通銀行（3328）計劃發行10年期5億美元債券，主要用於補充二級資本。
抽水合計1400億人幣
農業銀行周三晚上宣布，已收到中證監核准，將非公開發行不超過8億股優先股，集資最高800億元。農行新聞稿表示，該行將於6個月內，發行首批4億股，餘額將於24個月內完成，保薦人為中信証券（6030）。
另一方面，中國銀行也表示收到中證監的核准，會於境內非公開發行不超過6億股優先股，首批3.2億股將於六個月內發行，其餘同樣於24個月內完成，每股面值100元，保薦人為中信証券及中銀國際證券。
交行傳發境外二級資本債
另一方面，《華爾街日報》昨日表示，發現一份有關交通銀行發行美元債券的合約細則，合約指出該美元債券將以基準規模發行，主要用於補充二級資本。
10年期債券規模5億美元
據資料顯示，交通銀行打算將該批10年期債券的息率，定於與同期限的美國國債收益率高2.9個百分點的水平，即4.67%左右，預期發行規模達5億美元。惠譽對該美元債券的評級暫定為BBB+。
該批交通銀行債券，也是首次有中資銀行於國際資本市場上發行符合《巴素爾協議III》的債券，可以在獲得中國銀監會批准同意後在第五年年末全部贖回債券美元部分，或在第七年年末全部贖回債券歐元部分。若銀監會資本監管相關規定發生變化， 使債券不再滿足銀行二級資本工具的合格標準，經銀監會批准同意，交行也可全部贖回。
根據銀監會《商業銀行資本管理辦法（試行）》的相關要求，該債券包含銀行無法生存的觸發事件條款。一旦發生觸發事件，債券本金及未支付的累計應付利息將永久全額減記。債券將計入交行二級資本。惠譽評級對交通銀行評級為A。
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