放大圖片
■阿里巴巴有意發行總額高達80億美元的公司債,三大評級機構給予「A+」信用評級。 資料圖片
香港文匯報訊 (記者 梁偉聰)兩個月前,阿里巴巴才以史上最大型IPO於美國上市,集資250億美元,昨日便傳出,阿里有意發行總額高達80億美元的公司債,折合約624億港元。消息人士指,摩根士丹利、花旗、德銀與摩根大通,會負責推銷有關債券。評級機構標準普爾給予債券A+評級,穆迪亦給予同級別的A1評級,惠譽更首予阿里巴巴「A+」評級。
阿里新聞稿表示,計劃將發債所得用於為現有信貸工具再融資。阿里巴巴的發言人稱這是正常的業務運作。據遞交給美國證券交易委員會(SEC)的一份文件顯示,截至9月30日,阿里巴巴的長期銀行貸款約為80億美元。
有分析指,阿里剛集資250億美元,不乏資金,而是次在美國的發債力度空前之大,相信是趁低利率以鎖定有利的融資成本。到目前為止,阿里的股票表現遠遠優於大市,股價最新報116美元左右,較其IPO價格68美元上漲了70.6%。
三大評級機構予「A+」信用評級
評級機構標準普爾給予這批債券的評級為「A+」,即是第五高的投資級別,穆迪亦給予同級別的A1評級。惠譽更是首次授予阿里「A+」的長期外幣發行方違約評級(IDR)和高級無擔保評級,展望穩定,並且授予公司計劃發行的高級無擔保美元票據「A+(預期)」的評級。
|