 放大圖片
■左起：富貴生命執行董事蘇偉權、執行董事鄺耀豐、行政總裁鄺漢光及財務總監嚴秀玉。記者張易 攝
香港文匯報訊（記者 張易、陳楚倩）馬來西亞綜合殯葬服務提供商富貴生命(1438)昨於香港舉行投資者推介會。消息透露，每股招股價介乎3元至3.38元，擬發行6.74699億股，集資凈額為19.08億至20.36億元。公司明日起至下周二招股，本月17日上市。
每手入場費3414元
初步招股文件顯示，該股90%為國際配售，剩餘10%即6,747萬股為公開發售，最高集資額22.8億元，以每手1,000股計，入場費約3,414元，保薦人為瑞銀及星展。公司明年預測市盈率（PE）為20.5倍至26.9倍。
文件指，富貴生命今次引入兩名基礎投資者，泰康人壽和私募基金View Finder分別認購3,000萬美元(約2.34億港元)，各有6個月禁售期。
富貴生命是此集資所得凈額，25%擬用於現有墓園收購土地及自建墓地；約40%用於在新市場設立新墓園、骨灰龕設施及殯儀館；25%用於選擇性收購善終服務供應商。10%用作一般營運資金。
另外，市傳富貴生命還未路演已有基金預先入飛，有關數目已令國際配售獲足額認購。
呷哺呷哺集資逾11億
除富貴生命外，內地連鎖火鍋店呷哺呷哺(0520)昨日亦舉行投資者推介會，據初步招股文件顯示，集團引入高瓴旗下兩基金為基礎投資者，共認購3,500萬美元(約2.73億港元)。呷哺呷哺將於本周五公開招股，11日定價，17日掛牌，保薦人為美銀美林、瑞信。
呷哺呷哺招股價介乎4.4元至5元，擬發2.271億新股，當中2.0439億股(90%)為國際配售，2,271萬股(10%)為公開發售，集資9.99億元至11.36億元，另設15%超額配股權，令集資可增至11.49億元至13.06億元，每手500股，入場費約2,525.2元。
|
