香港文匯報訊(記者 李昌鴻 深圳報道)22日在廣東自貿區掛牌當天,前海政府全資子公司深圳市前海金融控股有限公司首次赴港發行人民幣債券10億元(人民幣,下同),年期兩年半。市場反應熱烈,吸引了142家投資機構,獲得逾130億元認購,超購12倍,創近年來離岸人民幣債券市場超購倍數最高紀錄。最終利率定為4.55%,較最初指導利率4.85%收窄30個基點。該債券具有穆迪的Aa3信用評級,發行後將在香港聯交所上市。
前海金控首隻海外人民幣債券,受到了來自香港、新加坡、台灣、馬來西亞、美國、英國、法國、瑞士、日本等世界各國在香港投資機構的追捧,配售結構為海外商業銀行43%,資產管理24%,證券13%,保險及公共機構11%,私人銀行9%。
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