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香港文匯報訊 中證監網站昨日披露信息顯示，國泰君安證券A股首次公開發行（IPO）申請已獲中證監發審會審核通過，而其集資規模最高可達300億元（人民幣，下同），有望創下近五年來最大A股IPO融資紀錄。
據此前國泰君安刊登的預披露材料，其擬發行不超過15.25億股A股，佔發行後總股本的比例為10%-20%，不涉及老股轉讓，發行後總股本不超過76.25億股。去年該公司實現淨利67.58億元人民幣。
料創5年最大融資紀錄
若國泰君安是次發行規模達到15.25億股A股上限，其去年在扣除非經常性損益後的攤薄後每股收益約為0.856元。按目前新股攤薄後發行市盈率普遍不超過23倍來估算，其集資規模約300億元，為2010年7月農業銀行(1288)發行A股以來，內地市場最高IPO融資紀錄。
國泰君安在預披露材料中稱，其最終發行新股數量由公司及主承銷商根據發行時市場狀況及投資者的認購意向等具體情況，並結合公司籌資需求來確定。即使以發行規模下限計，是次國泰君安A股發行量約6.77億股，籌資額預計在150億元左右，亦是2010年8月時光大銀行(6181)A股IPO（217億元）以來的新高。
在本港上市的國泰君安國際(1788)，昨收報14.66港元，跌0.81%。
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