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■華創主席陳朗（中）有信心帶領集團的啤酒業務更上一層樓。 資料圖片
香港文匯報訊（記者 涂若奔）華潤創業（0291）今年4月宣布向母公司華潤集團出售全部非啤酒業務，總代價280億元。公司昨日公告披露，將總代價增加20億元，由280億元增至300億元，其中約145.79億元以現金代價支付。為此派發的特別股息亦由11.5元增至12.3元，增多0.8元。該股昨日復牌後股價大漲，最高曾見26.15元升9.64%，收市報25.8元升8.18%。
華創於公告宣布，根據經修訂具約束力建議，華潤集團收購的最高股份數目亦由2.42億股（相當於公司已發行股本約10%），增至4.84億股（相當於約20%）。價格則維持每股12.7元不變，假設經修訂部分收購建議獲悉數接納，應付的總現金代價約為61.5億元。完成後華潤集團將持有華創71.87%股份。
增接納收購吸引力
分析師指出，投資者關注的建議收購價每股12.7元，較交易公布前收市價折讓16.4%，可能會影響投票結果。最新經修訂的總現金代價，以特別股息加收購建議價合計達到每股25元，對比交易公布前收市價15.2元有64.5%溢價，大大增強了吸引力，有助成功完成交易。
公告指出，華創與華潤集團達成協議，修訂建議收購華潤創業非啤酒業務的條款，總代價由280億元增加至300億元，此舉是在華潤集團考慮到近期市況變化，以及對非啤酒業務的價值及整體交易條款，包括有先決條件部分收購建議後作出，令條款更為理想。華潤集團提出經修訂部分收購建議與經修訂可能出售建議，凸顯華潤集團對華創前景的信心、支持及承擔。
提供百億股東貸款
公告還宣布，作為華潤集團對華創（包括其啤酒業務未來潛在內部或非內部增長機會）持續支持及投入的一部分，集團同意於完成後，提供為期不超過3年且最高總額為100億元的股東貸款。公司於完成起計3年期間內可提取有關股東貸款，利率為集團於有關期間可自銀行或金融機構借取相關等額港幣貸款的利率。
華創主席陳朗表示，「我們欣然接受華潤集團提出的經修訂條款，相信將為獨立股東帶來更多價值。憑藉我們的全國拓展戰略，以及與世界第二大啤酒商SABMiller PLC的長期合作關係，我們有信心可以通過市場領導地位和有效的增長策略，帶領集團的啤酒業務更上一層樓」。
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