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■國美控股股東黃光裕。資料圖片
香港文匯報訊（記者 張易）國美電器（0493）自上周一起停牌，涉關連交易及清洗豁免公告。集團昨公佈，於本月17日與控股股東黃光裕全資擁有的藝偉發展訂立收購協議，擬以112.68億元代價，收購藝偉發展全部已發行股本，包括黃光裕於內地181個城市私人持有的578家國美門店及供應鏈網絡平台。交易須待藝偉發展及黃光裕獲授清洗豁免，以及獨立股東批准後方可作實。國美停牌前報1.46元，於今日復牌。
交易總對價由現金、新股和認股權證組成，包括現金22億港元、以每股1.39元配發和發行62億股新股，以及配發和發行的25億認股權證，行權價為每股2.15元。代價之現金部分將以內部資源撥付。是次配股價較停牌前收市價折讓4.79%，而行權價則較停牌前收市價溢價47.26%。
黃光裕持股增至55%
交易前，國美共經營1,714家門店，其中578家由黃光裕私人持有，但交由上市公司管理。黃光裕及其妻杜鵑，分別透過私人擁有的4間公司持有國美55億股股份權益，佔國美已發行股本約32.43%。在今次獲發新股及假設悉數行使認股權證後，黃光裕於上市公司的持股比例，將增至擴大後股本的55.34%
國美稱，黃光裕如約兌現多年前向國美注入優質資產的承諾，新注入的門店網絡與國美現有門店高度互補，令集團於全國的覆蓋，由269個城市大幅拓展至436個城市，且新增城市多數位於國家經濟產業扶持帶和增長潛力巨大的二三線城市，門店網絡高度互補。
該交易完成後，國美將完成「全零售」線上線下網絡和採購、物流及售後供應鏈平台的全國覆蓋，全方位推進「全零售」戰略，加速完成2017年「再造一個國美」。
另外，通過融合上市和非上市物流網絡，將令國美物流服務區域覆蓋面擴大到600多個地市、2,500多個縣區及4.5萬多個鄉鎮，助集團建立並成為內地最大的家電類社會化物流網絡平台之一。
事實上，自國美上市至今，市場已不斷猜測何時獲注入餘下零售業務。今年5月，因非法經營、內幕交易及行賄被判監14年的黃光裕，傳出有望提前出獄，市場憧憬其重掌國美，帶動國美股價一度急升，惟最終證實為謠言。有分析員表示，國美獲注入業務利大於弊，起碼市場不再有懸念。
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