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2015年10月26日 星期一
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股市縱橫:農行業績對辦反彈可期


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韋君

五中全會今日起一連四日在北京召開,人行上周五率先宣佈「雙降」托市,勢為A股及港股復市帶來刺激。人行這次出招,除金融機構減息四分一厘點至4.35%外,又將存準率降低0.5個百分點,一般大型銀行新存準率為17%。值得留意的是,為了加大對三農和小微企業的支持,對符合標準的金融機構,存準率可額外再減0.5個百分點。人行指出,今次優化了定向降準的標準,主要會考慮金融機構符合宏觀審慎經營的情況、三農或小微企業貸款增量及存量佔比,並綜合考慮三農和小微企業貸款總量等情況,有助促進更多資金投向實體經濟薄弱環節。

受惠降準向三農傾斜

人行繼8月25日以來不足兩個月再次同時減息降準,而這次降準再度加大對三農和小微企業的支持,農業銀行(1288)作為全力打造城鄉一體化的全能型國際金融企業,可望成為主要受惠內銀。農行於上周五收市後公佈業績,首9個月純利1,532.1億元(人民幣,下同),按年增長0.51%;每股盈利維持0.47元。單計第三季,純利微升1.01%至488.95億元。業績為市場預期的上限水平。

儘管農行的不良貸款出現「雙升」,9月底不良貸款餘額1,791.58億元,較去年底增加43.4%或541.88億元;不良貸款率2.02%,上升0.48個百分點;撥備覆蓋率218.30%,下降68.23個百分點。不過,資本水平則提高,截至9月底止,農行資本充足率13.21%,較去年底增加39點子。一級及核心一級資本充足率為10.43%及9.72%,分別提升97及63點子。農行是四大行之中率先派成績表的內銀,而農行(0939)和中行(3988)則於周四(29日)公佈,工行(1398)則周五(30日)派發。

農行已兩度完成發行優先股,總計800億元,用於補充一級資本。相較普通股,優先股的持有人優先分配公司利潤和剩餘財產,但參與公司決策管理等權利受到限制。該股上周五收報3.25元,現價預測PE約為4.84倍,處於上市以來低水平。此外,農行每股淨資產3.175元,市淨率為0.84倍,在同業中也屬偏低。就股息而言,農行息率約6.78厘,則為同業中較高者。趁股價走勢向好部署吸納,上望目標為7月中旬以來阻力位的3.79港元。

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