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香港文匯報訊 天洋國際(0593)昨公佈，於前日與認購人訂立認購協議，認購人建銀國際同意以現金認購集團於2017年到期之本金總額為2,952萬元人民幣（相當於約3,600萬港元）可換股債券(CB)及本金總額為2.7億港元的債券。發行可換股債券及債券之所得款項淨額約3億港元。天洋國際昨收報10.64港元，無升跌。
溢價13% 年息率8.5%
可換股債券初步換股價為每股換股股份12港元，較認購協議日期之收市價溢價約12.78%。按初步換股價計算，合共300萬股換股股份將於可換股債券附帶之換股權獲全數行使後配發及發行，相當於集團現有已發行股本約1.22%及經發行換股股份擴大後之集團已發行股本約1.21%。所得款項將用作集團一般營運及/或進行併購事項。
天洋國際表示，此次建銀國際以8.5%年息率及溢價12.78%融資約3億港元資金予天洋國際，反映投資者對集團業務的認可及前景的信心。
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