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■中國能源建設昨進行國際路演。公司董事長兼執行董事汪建平、副董事長丁焰章、董事副總經理張羨崇、副總經理趙潔，以及總會計師陳關中出席投資者推介會。 張偉民 攝
明招股 每手入場費3495元
香港文匯報訊（記者 張易）電力解決方案供應商中國能源建設（3996）明起接力招股，公司昨進行路演，初步招股文件顯示，每股招股價介乎1.59元至1.73元，每手2,000股入場費約3,494.87元，集資最多152.24億元。中國能建是次引入20名基礎投資者（見表），除通用電器為外資外，其餘清一色是「國家隊」，合共認購12.65億美元（約98.67億港元）股份，佔是次集資額65%至70%。其中最受關注的是協助發展「一帶一路」的絲路基金，認購3億美元（約23.4億港元）是基礎投資者最多，佔集資額約16%。
中國能建是次全球發行88億股H股，當中80億股（91%）為新股，8億股（9%）為舊股。根據初步招股文件，國際配售比例達95%，餘下5%或4.4億股作香港公開發售，集資額介乎139.92億至152.24億元。公司另有15%超額配股權，令集資可增至160.91億至175.08億元。
佔集資額70% 絲路基金認購勁
扣除上市等費用，129.1億元集資淨額中，約45%或58.096億元將於中國境內外建造電站、基礎設施，以及承辦工程總承包（EPC）及公共私營合作制（PPP）合約工程。約12%或15.492億元將作購買核心業務設備；約8%或10.328億元將投資固定資產以助擴張及升級生產設備。公司無明確派息政策。
除通用電器 其餘均「國家隊」
中國能建是次引入20名基礎投資者，幾乎清一色是「國家隊」，合共認購12.65億美元（約98.67億港元）股份，佔是次招股集資額的64.8%至70.5%，設6個月禁售期。當中認購最多的CEZN為絲路基金全資擁有。絲路基金於去年12月29日成立，初始資本來自國家外匯管理局、中投公司、中國進出口銀行以及國家開發銀行，投資領域涉及基建、資源與能源、產業合作及金融合作等。
除CEZN，其餘基礎投資者包括國家電網、南方電網、華能新能源（0958）、中國大唐、華電福新（0816）、中廣核、中國西電集團、浙江浙能電力、北京能源集團、Zhongchuan Investment、中國光大證券、中信銀行（0998）、四川發展、平保（2318）、山東國有資產投資、中信重工機械、廣東恒健，中國建設投資以及通用電器，認購金額介乎1,500萬至2億美元。
中國能建將於下周二定價，下月10日掛牌，保薦人為中金及中信里昂。
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