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呂家進稱，中國郵政儲蓄銀行未來將擇機在境內或境外市場上市。 海巖 攝
引入瑞銀 摩通 國壽 騰訊等 擇機上市
香港文匯報訊（記者 海巖 北京報道）內地最後一家未上市的國有商業銀行「巨無霸」中國郵政儲蓄銀行昨日在北京宣佈引進10家戰略投資者，以發行新股的方式融資451億元（人民幣，下同）。新股佔總股本比例16.92%。郵儲銀行行長呂家進透露，引進戰略投資者最後確定的價格是每股3.89元，未來將擇機在境內或境外市場上市。據悉，郵儲銀行明年會來港上市。近期，郵儲銀行將於各家機構完成資本金交割工作。
呂家進表示，在戰投的選擇上綜合考慮了戰略協同、交易價格、財務實力、品牌影響力等因素，涵蓋三種類型，包括瑞銀集團、摩根大通、星展銀行、加拿大養老基金投資公司、淡馬錫、國際金融公司6家國際金融機構；中國人壽、中國電信2家大型國有企業；以及螞蟻金服、騰訊2家互聯網企業。
入股價每股3.89元 新股佔16.92%
郵儲銀行未透露10家戰略投資者股權佔比結構。對於入股價格，呂家進表示，主要參考郵儲銀行淨資產評估價格、可比銀行的二級市場股價以及戰略投資者承諾的技術資源支持等因素，最終確定入股價格為每股3.89元，新股佔總股本比例16.92%。「在目前二級市場銀行股低估的情況下，這一價格獲得監管部門認可。」
利拓國際業務 助中企走出去
對於此次融資的用途，呂家進表示，引進戰略投資者獲得的資金，將用於補充資本金，同時一部分戰略投資者以美元資產入股，對於拓展國際市場、促進國際業務的發展、支持中國企業走出去，服務「一帶一路」戰略將起到重要作用。
呂家進表示，引進戰略投資者工作已於前一日正式獲得銀監會批准，實現了從中國郵政集團公司單一股東向股權多元化的成功邁進。下一步，郵儲銀行將按照改革初期明確的「股改-引戰-上市」三步走計劃推進上市工作。
內地金企近五年最大股權融資
郵儲銀行稱，此次引進戰略投資者，呈現戰投數量多、機構類型廣、合作領域寬等特點。根據相關統計，本次引資是中國金融企業單次規模最大的私募股權融資，也是近五年來中國金融企業規模最大的股權融資。
呂家進介紹稱，郵儲銀行於2014年6月9日正式啟動引進戰略投資者工作，歷時一年多，歷經兩輪競標和多輪談判，未來將與戰略投資者在渠道拓展、客戶挖掘、產品創新、風險管理、技術支持和人力資源開發等方面開展合作，目前已經確定了一攬子合作計劃，涉及諸多領域。
在與戰略投資者的合作機會中，呂家進表示，公司治理、業務轉型和風險管理是重點內容。其中選擇瑞銀集團、摩根大通、星展銀行和中國人壽作為戰略投資者，郵儲銀行希望汲取其經驗和技術，加快零售業務升級、公司業務拓展和金融市場業務創新。
藉螞蟻騰訊增網上金融優勢
為了實現線上線下資源的有機融合、鞏固並提升普惠金融領先優勢，呂家進表示，郵儲銀行選擇螞蟻金服、騰訊、中國電信和國際金融公司作為戰略投資者，希望借其專業優勢和影響力，進一步強化在互聯網金融和普惠金融領域的戰略佈局。
引入外資借鑒國際風管經驗
至於選擇摩根大通、淡馬錫、加拿大養老基金作為戰略投資者，呂家進表示「希望借鑒國際一流金融機構的風險管理理念、經驗與方法，把郵儲銀行打造成一家穩健經營、風控良好的百年銀行。」
為了確保戰略合作落地生根，在合作機制上，郵儲銀行將與戰略投資者共同成立指導委員會和聯絡辦公室；合作形式上，戰略投資者將通過培訓講座、專題指導、交流研討、專家派駐、提供跟崗實習等多種形式對郵儲銀行進行支持。
有消息稱，郵儲銀行計劃明年來港上市，預計融資額150億至200億美元，近期已啟動上市進程，開始遴選保薦人及承銷團等工作。路透昨引述業內人士分析稱，具體的融資金額安排應該有所浮動，根據上市時點二級市場銀行股的價格情況再具體確定。
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