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■對於與浙商行招股撞期，天津銀行執行董事兼董事長袁福華表示，能湊到一齊來上市是緣份，代表香港市場有一定吸引力。 張偉民 攝
一齊上市是緣分 天津浙商共籌231億
香港文匯報訊（記者 曾敏儀）寂靜多時的新股市場，由天津銀行(1578)及浙商銀行(2016)打破悶局。兩間內地城市商業銀行今、明兩天分別開始公開招股，總集資額有望達到231億元，消息指兩隻新股會同日掛牌。兩隻同類性質新股撞期，昨天已開始「晒馬」，分別披露基礎投資者名單。
天津銀行於昨日公佈招股計劃，計劃發行9.955億股H股，當中包括9,050萬股舊股。其中，約9.21億股國際發售；約7,466萬股在香港公開發售，招股價介乎7.37元至9.58元，擬最多集資約95.32億元，每手500股，入場費約4,838.27元，擬由今日起至本月18日公開招股，本月30日掛牌上市。
天津銀行入場費4838元
以招股價中位數8.48元計算，上市集資所得淨額為約74.15億元，用於強化資本基礎，以支持該行業務持續增長。中銀國際、農銀國際及建銀國際為聯席保薦人。
對於與浙商銀行招股撞期，天津銀行執行董事兼董事長袁福華表示，「能湊到一齊來上市是緣分，代表香港市場有一定吸引力。」不過兩間銀行性質稍有不同，浙商銀行為全國性股份制商業銀行。
天津銀行引入合共7名基礎投資者，合共認購43.48億元股份，以招股價中位數計算，約佔發售股份的51.51%。其中，中船租賃認購2.7億美元；華達公司認購1億美元；天物投資及天房津城分別認購5,000萬美元；瑞蚨祥投資、泰達香港及匯鼎控股，分別認購3,000萬美元。
不良貸款可控稱勝同行
近日市傳央行擬允許商業銀行以債轉股方式處理不良資產，袁福華回應稱，未收到正式文件或指示，又指這是一種處置不良資產的手段之一，惟最好不用或盡量少用。他強調，天津銀行目前不良貸款可控，更勝於同行，有信心控制貸款質素。但對不良貸款率今年會否上升，他僅回應指「不好說」。翻查財務數據顯示，該行2014年不良貸款率為1.09%，2015年首9個月升至1.49%。
近年赴港上市的城商行普遍基礎投資者佔比較大，並以內地公司為主，天津銀行情況亦類同，被問及這是否反映城商行較不受國際市場歡迎時，袁福華表示希望上市結果是散戶參與愈多愈好，但歡迎基礎投資者追捧。
對於在股市波動時期上市，袁福華指股市雖令人不滿意，但該行於去年6、7月已擬好時間來港上市，強調股市有波動屬正常，對前景有信心。
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