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■浙商銀行在港舉行投資者推介會。 路透社
香港文匯報訊（記者 陳楚倩）兩間內銀撞期招股，各自大秀自己的基礎投資者名單，將於明天開始招股的浙商銀行(2016)最多籌136億元，5名閃亮的基投包括阿里系的螞蟻金服、兗州煤業(1171)及申萬宏源等，似乎先贏一個馬鼻。
最多籌136億4161元入場
浙商銀行昨展開路演。據初步招股文件，該行擬發行33億股H股，當中9.1%為舊股，每股招股價介乎3.92至4.12元，集資約129.4億至136億元，集資所得用於補充資本金，以滿足該行發展需求及支持各項業務持續快速發展。每手1,000股，入場費約4,161.52元。該行擬於本月16至21日公開招股，計劃30日上市。聯席保薦人為中信証券國際、中金香港、高盛及農銀國際。
基礎投資者方面，若以下限每股3.92元定價，5名基投合共認購9.63億美元(約74.7億港元)股份，佔總集資額約57%（以129.4億集資額計算）。當中，浙江省海港投資運營集團認購10億股、紹興Lingyan股權投資基金合夥企業認購2.5億股、阿里系螞蟻金服旗下支付寶(香港)投資認購3,000萬美元、兗州煤業認購4億股、申萬宏源認購1億美元。基投均設有6個月禁售期。
去年9月不良貸款率1.22%
上市文件顯示，去年首三季，浙商銀行實現營業收入175.41億元（人民幣，下同），淨利潤56.37億元；截至去年9月30日，該行資產總額為1萬億元，資產凈額為476.15億元。該行去年首9月凈息差（淨利息收益率）2.41%，平均權益回報率18.66%；9月末的核心一級資本充足率9.46%，不良貸款率1.22%。
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