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三公司招股 康華醫療最多籌12億

2016-10-27
■祈福生活服務今起招股。左三為主席孟麗紅。張偉民  攝■祈福生活服務今起招股。左三為主席孟麗紅。張偉民 攝

香港文匯報訊(記者 陳楚倩)三隻新股今日開始撞期招股,當中集資額最大的內地最大私立綜合醫院康華醫療(3689),發行8,400萬股新股,集資額最多約12.18億元。10%為香港公開發售,90%國際發售。招股價介乎11.6元至14.5元,每手200股,入場費2,929.22元,預計11月8日掛牌。

執行董事兼主席王君揚昨於記者會上表示,今次集資所得35%將用於併購以拓展業務範圍,公司計劃擴充床位至15,000個及300家醫院,現時正物色合適的併購目標。執行董事兼副主席王偉雄表示,併購目標是300個至500個床位的中小型醫院,公司將繼續深耕廣東省市場,並逐步拓展至華南、昆明、杭州等地。

以招股價中位數13.05元計,該股集資淨額約10.05億元,當中9%用於擴大及增加現有醫療保健服務(尤其高級特殊服務方案);36%用於擴大營運能力及多學科專業治療;35%用於併購;10%用於與第三方醫院擴展集團的醫院管理營運;10%為一般營運資金。

祈福生活30%集資額用於併購

另外,祈福生活服務(3686)今日起至下周二招股,招股價介乎0.38元至0.46元,以每手10,000股計,入場費為4,646.35元。是次共發行2.5億新股,其中10%在港公開發售,以中位數計,集資淨額為5,370萬元。國泰君安融資為獨家保薦人,股份將於11月8日上市。

集資所得30%將用於併購活動,以收購廣東省不同地點的其他物管公司;25%用於為未來數年在廣東省不同地點擴展零售及餐飲網絡提供部分資金;20%用於透過與祈福新h客戶種類及流量相若的不同住宅區開設校外培訓服務新店;15%用於網上營銷及利用多個網上銷售平台或網站發展多項服務的網上分銷渠道;10%用於營運資金。

主席孟麗紅於記者會指,現時旗下物業管理的樓盤每平方米管理費約2元人民幣至3元人民幣,與同行的3元人民幣至5元人民幣差不多,至於即將落成的祈福項目,每平方米管理費約3.9元人民幣。商業項目每平方米管理費約1元人民幣。公司行政總裁孫偉剛指,公司併購目標聚焦在管理5萬平方米以上的物業管理公司,樓價為中上水平,以確保住戶的消費力。目標範圍會集中在廣東省地區,同時亦不限於祈福系列樓盤。

中國藝術金融入場費3030元

至於中國藝術金融(1572)擬公開發售4億股股份,當中10%於香港公開發售,每股招股價0.6元至0.75元,每手4,000股,入場費約3,030.23元。該股擬於11月18日掛牌。南華金融集團為獨家保薦人。該股引入保利投資控股及中超利永主席楊飛作基礎投資者,共認購1,500萬美元。設6個月禁售期。

首席財務官鄧文祖表示,現時公司正籌備香港版本的網上平台,未來或會在香港等地舉行拍賣會。主席范志軍指,公司有計劃發展一站式的拍賣典當貸款服務,以提高拍賣品的成交率及吸引更多競投者。

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