■左三﹕中信建投証券(6066)董事長王常青。記者陳楚倩 攝香港文匯報訊（記者 陳楚倩）中信建投証券（6066）今日起至12月2日招股，發行11.3億股，當中5,382.35萬股為舊股，由社保基金出售。招股價介乎6.36元至7.26元，每手500股，入場費料3,666.58元，預計在12月9日掛牌。中信建投國際、瑞銀和農銀國際為此次發行聯席保薦人。
以招股價中位數6.81元計，是次集資淨額約70.97億元，當中35%將用於發展財富管理業務；20%用於投入交易及機構客戶服務業務；20%用於投入投資管理業務；15%用於投入海外業務發展及10%用於一般企業用途。
是次公司引入的基礎投資者認購約7.02億股，包括鏡湖控股、中國國有企業調整基金、太平人壽保險、Daiwa securities group、中國華電、北京順隆投資發展基金、北京祥龍資產、北京城建投資發展、北京首開資產管理及廣東省鐵路發展基金。
中信建投董事長王常青昨表示，對於公司上市時遇上深港通，感到很高興。公司是深港通的主要參與者之一，相信深港通有利刺激兩地投資氣氛。以滬港通經驗，投資者初期反應比較熱烈，預計交易規模不錯。投資者最近的海外投資需求殷切，公司希望透過今次上市擴充其規模，以及發展海外市場。他又指，投資銀行業務近來發展不俗，但公司重視業務均衡，不會因此忽略財富管理業務。
美圖秀秀最多籌55.38億
市場消息透露，從事移動互聯網行業的「美圖秀秀」開發商美圖公司將於明天路演，並會於12月5日至8日公開招股，12月15日掛牌，保薦人包括摩根士丹利、瑞信及招商證券。消息稱，美圖會引入數名基礎投資者，當中包括寶國（0589）母公司Ports International Enterprises Limited。消息指，美圖招股價介乎8.5元至9.6元，集資最多7.1億美元（約55.38億港元）。
經營越式休閒餐飲連鎖餐廳業務的膳源（1632）昨暗盤價表現不俗，一手賺1,500元至1,800元。據輝立交易場資料顯示，膳源暗盤開市報2.1元，較招股價2元升5%，收報2.9元升45%，每手2,000股，不計手續費，一手賺1,800元。至於耀才新股交易中心，膳源暗盤價一手賺1,500元。
此外，已於內地A股上市的上海大眾公用事業（1635）已截止公開發售，市場消息透露，其錄得近1倍超額認購，其招股價範圍介乎3.35至4.25元。大眾公用將在12月5日掛牌，保薦人為中金、海通國際，安排行尚有光大證券、招銀國際、中銀國際、招商證券。