香港文匯報訊 因應強積金（MPF）「預設投資策略（DIS）」的實施，施羅德投資管理（香港）宣佈推出施羅德進階啤打（Advanced Beta）系列投資方案，分為強積金核心60/40策略及強積金核心20/80策略（「核心系列」），為強積金營運商提供投資方案，以配合DIS的實施。目前多間強積金供應商已採用施羅德Advanced Beta方案，包括永明金融、富衛及中銀保誠信託。
永明金融富衛中銀保誠採用
施羅德香港機構業務主管李世賢表示，DIS的特定要求成為推出施羅德Advanced Beta系列的良機。Advanced Beta是一項具成本效益的創新方案，能夠回應香港投資者對較低成本另類方案的需求。公司已經於環球市場運作類似的策略多年，現套用有關成功經驗於DIS方案。
他指出，核心系列為一項基於強積金DIS參考基準（參考基準）的量化基準增值型策略。核心系列的股票部分以某些特點挑選證券，例如具吸引力的估價、高質素及低回報波幅；固定收益部分則基於到期日、信貸評級及流動性等主要特點選擇證券，建構一個具成本效益的投資組合。核心系列使用高效率的專門系統進行分析，為基金經理提供投資建議；基金經理則作出最終的買賣決策。
李世賢續指，其核心系列致力取得高於參考基準的回報，並於短期內維持與參考基準相近的風險，從而使強積金成員能夠預期與大市走勢貼近的回報。作為主動型基金經理的目標是為投資增值，並嘗試幫助強積金成員抵消基金費用對投資回報（相對於參考基準）的影響。
他表示，Advanced Beta為強積金市場提供科學化的主動型策略，以及由科技引進的高效率執行程序。預期該方案的運作具成本效益，並能夠帶來相對於基準的穩定表現，為投資者提供現有強積金策略以外的選擇。