香港文匯報訊 停牌5年又4個多月的大慶乳業（1007）昨天公佈落實一連串重組行動，當中包括擬透過發行新股及可換股債券，斥資近5.18億元（港元，下同）收購以「輝哥」及「小輝哥火鍋」為品牌經營的內地連鎖粵式火鍋餐廳集團，後者藉此借殼上市。
擬合股後配售新股
此外，公司宣佈擬合併股份，將現有股份2股合併為1股；並在合併股份後配售新股，及以5:1的基準向股東發售股份，合共集資約8,800萬元。同時，公司將以1元的象徵式代價，出售旗下從事乳業的Global Milk Singapore及其全資附屬公司大慶中國的全部已發行股本予獨立第三方姜建輝。
去年6月，聯交所將大慶乳業置於除牌程序的第三階段，若在去年底前公司未有提出可行的復牌建議，該公司的上市地位將予取消。及後公司提出上述有關收購及集資的建議並進行落實。
大慶乳業的聲明稱，將以總代價約5.18億元向洪瑞澤收購該經營火鍋連鎖店的目標集團，當中約3.88億元透過按每股0.1025元發行近37.9億股合併後股份的方式支付，餘額則以發行可換股債券支付，初始換股價為0.1025元。
計入股份合併影響後，股份發行價較公司停牌前最後報價1.68元折讓96.95%，較公司截至去年末的每股合併股份經審核負債淨額則有0.1781元溢價。公司表示，發行價的釐定是考慮到公司長時間停牌、負債狀況、近年業績連續錄得虧損等因素。
由於是項收購構成公司的一項反收購行動，須獲上市委員會批准，若未能獲批准，收購將不會進行。
每5股合股另獲發1股
此外，大慶乳業擬配售最多約7.58億股股份，相當於公司全部已發行股份約1.5倍（假設股份合併已生效），每股配售價亦為0.1025元，集資約7,768萬元。公司並建議以公開發售的方式籌集約1,036萬元，基準為每持有5股合併股份的股東可獲發1股，每股發售價為0.1025元。
大慶乳業擬收購目標集團為中國五大粵式火鍋餐廳營運商之一，在內地擁有兩個品牌，分別為「輝哥」及「小輝哥火鍋」。截至今年7月22日，目標集團在內地擁有及經營93家餐廳。目標集團擬於明年底前開設合共30家新食店。