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「輝哥」借殼 大慶乳業變火鍋股

2017-08-09

香港文匯報訊 停牌5年又4個多月的大慶乳業(1007)昨天公佈落實一連串重組行動,當中包括擬透過發行新股及可換股債券,斥資近5.18億元(港元,下同)收購以「輝哥」及「小輝哥火鍋」為品牌經營的內地連鎖粵式火鍋餐廳集團,後者藉此借殼上市。

擬合股後配售新股

此外,公司宣佈擬合併股份,將現有股份2股合併為1股;並在合併股份後配售新股,及以5:1的基準向股東發售股份,合共集資約8,800萬元。同時,公司將以1元的象徵式代價,出售旗下從事乳業的Global Milk Singapore及其全資附屬公司大慶中國的全部已發行股本予獨立第三方姜建輝。

去年6月,聯交所將大慶乳業置於除牌程序的第三階段,若在去年底前公司未有提出可行的復牌建議,該公司的上市地位將予取消。及後公司提出上述有關收購及集資的建議並進行落實。

大慶乳業的聲明稱,將以總代價約5.18億元向洪瑞澤收購該經營火鍋連鎖店的目標集團,當中約3.88億元透過按每股0.1025元發行近37.9億股合併後股份的方式支付,餘額則以發行可換股債券支付,初始換股價為0.1025元。

計入股份合併影響後,股份發行價較公司停牌前最後報價1.68元折讓96.95%,較公司截至去年末的每股合併股份經審核負債淨額則有0.1781元溢價。公司表示,發行價的釐定是考慮到公司長時間停牌、負債狀況、近年業績連續錄得虧損等因素。

由於是項收購構成公司的一項反收購行動,須獲上市委員會批准,若未能獲批准,收購將不會進行。

每5股合股另獲發1股

此外,大慶乳業擬配售最多約7.58億股股份,相當於公司全部已發行股份約1.5倍(假設股份合併已生效),每股配售價亦為0.1025元,集資約7,768萬元。公司並建議以公開發售的方式籌集約1,036萬元,基準為每持有5股合併股份的股東可獲發1股,每股發售價為0.1025元。

大慶乳業擬收購目標集團為中國五大粵式火鍋餐廳營運商之一,在內地擁有兩個品牌,分別為「輝哥」及「小輝哥火鍋」。截至今年7月22日,目標集團在內地擁有及經營93家餐廳。目標集團擬於明年底前開設合共30家新食店。

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