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軟銀願景傳39億入飛眾安保險IPO

2017-09-15

香港文匯報訊(記者 莊程敏)本港最大金融科技IPO、由「三馬」阿里巴巴主席馬雲、騰訊(0700)主席馬化騰及平保(2318)董事長馬明哲創辦的中國眾安在線財產保險預計最快於下周一推出。湯森路透旗下IFR昨報道,全球最大私募基金軟銀願景基金(SoftBank Vision Fund)正考慮對其作出5億美元(約39億港元)投資,佔整個IPO的三分之一。

報道指,軟銀願景基金可能是眾安保險高至15億美元IPO的基礎投資者。該基金已經募資超過930億美元作科技行業投資,例如人工智能和機械人,背靠日本億萬富翁孫正義的軟銀集團、沙特阿拉伯主要主權財富基金以及包括蘋果和高通等企業。

投行瑞信和瑞銀此前的研究報告對眾安保險給出估值分別介乎111億美元至127億美元及93億美元至129億美元。瑞信、瑞銀、摩根大通以及招銀國際擔任眾安保險IPO的聯席保薦人。

沙特阿美或延至後年上市

另外,外電引述消息人士指,籌備上市的沙持阿拉伯國企沙特阿美,正準備應急方案,應對可能將上市時間推遲至2019年,上市地點就可能在10月底作出決定。雖然沙特阿美現時目標仍然是明年下半年上市,但是時間愈來愈緊。今次的新股發行規模預計為1,000億美元,是歷來最大。

東駿超購80.6倍上限定價

於馬來西亞發展的柯式印刷及包裝解決方案供應商東駿控股(8383)昨宣佈,其香港公開發售部分錄得80.6倍超額認購。發售價定為每股0.4港元,為招股價範圍上限,股份今日於創業板掛牌,每手8,000股。由於香港公開發售出現非常大額超額認購,重新分配程序已經啟動。合共6,000萬股額外股份已從配售部分重新分配至公開發售。經重新分配後,分配至公開發售股份總數達8,000萬股,相當於根據全球發售提呈發售股份約40%。

捷榮申主板上市 拓東南亞

咖啡及紅茶餐飲策劃服務供應商捷榮昨提交主板上市申請,聯席保薦人為中銀國際及上銀國際。公司的客戶基礎包括內地及香港的麥當勞專營店、吉野家、7-11、大家樂、大快活、翠華、太興及意粉屋等。截至今年6月底止的6個月,公司錄得收入4.58億元,按年增長12.53%,溢利錄得3,278.8萬,按年減少18.03%。

招股書指,集資淨額分別用作發展食品服務,尤其是潛在收購、合併或其他戰略安排;收購、擴大、精簡或改造製造廠、物業、設施、設備或能力的資本投資;將食品及飲品業務拓展至東南亞;進行產品研發;加強銷售、市場推廣及宣傳工作;以及營運資金及其他一般公司用途。

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