
另「2供1」集資51.5億 增強資本實力
香港文匯報訊(記者 馬翠媚)越秀集團旗下創興銀行(1111)昨收市後公佈,擬向廣州地鐵配股及以「二供一股」方式,合共籌61.5億元,將用作增強資本用途,每股作價14.26元,較昨收市價14.56元折讓2.06%。創興銀行副主席兼行政總裁宗建新昨表示,集資將有助加強粵港地區聯繫、擴展內地業務,並投放資源於數碼轉型等,而引入廣州地鐵為股東料可帶來協同效應,及可協助該行在融資等活動捕捉更多機會。
配售計劃方面,創銀計劃向廣州地鐵旗下子公司廣州地鐵投融資(香港)配售7,012.6萬股股份,相當於經擴大後股本的9.7%,涉資10億元;供股方面,創銀計劃以「二供一」形式,發行最多約3.61億股供股股份,集資最多51.5億元,而大股東越秀集團已承諾按比例供股。倘全數供股獲認購,屆時越秀集團持股將由75%降至67.72%,其餘公眾持股由25%降至22.57%,而廣州地鐵子公司持股則為9.7%。
至於為何選擇這時間進行配股及供股,宗建新表示創銀需要投入資本發展,而是次建議每股作價14.26元,是按前日收市價折讓2.99%計算,有關作價是低折讓及貼近市價,反映投資者對該行發展前景有信心,又指相信無論對投資者或股東而言,參與是次配股或供股都是一個很好的投資機會。
出價貼市反映投資者信心
創銀表示,若按最低集資額40億元計算,該行一級資本比率可由6月底的13.23%增加3個百分點至16.23%,若集資額達最高約60億元,一級資本比率則可提升最多5個百分點至18.23%。
張招興:考慮引入戰投
創銀主席張招興補充,基於該行業務發展需求,在需要時要補充資本,因此不能待股價反彈時才進行供股。至於未來會否再有融資計劃,他指該行視發展為首要任務,未來視乎市場情況等,或會在適當時候會作融資,亦會考慮引入戰略投資者。
另外,創銀昨公佈中期業績,受惠於淨利息收入、費用佣金收入及投資收益顯著增長,上半年賺多66.9%至8.54億元,派中期息0.17元,每股盈利1.19元,按年升77.6%。財務指標方面,截至6月底止,該行總資本比率為17.39%,按年跌0.21個百分點;一級資本比率為13.23%,按年跌0.07個百分點;普通股權一級資本比率為11.27%,按年跌0.03個百分點。