香港文匯報訊 中國銀行38億美元多機構多幣種「一帶一路」主題債券昨日集中在香港聯合交易所掛牌上市。本次債券由香港、澳門、悉尼、法蘭克福和盧森堡等5家分行同步發行，於4月10日定價，17日交割，募集資金將主要用於「一帶一路」相關項目。
本次債券發行有多項突破。發行價格上，各幣種發行定價均創歷史新低，其中歐元債券3年期固定利率為基準交換利率中價(Midswap)加48個基點，成功實現負的新發溢價，發行利差較第一期發行降低約45個基點；美元3年期浮動利率為3月期倫敦同業拆借息(Libor)加72個基點，發行利差較第一期降低約35個基點。
發行規模上，各幣種規模均超預期，人民幣債券為「811」匯改以來離岸人民幣市場最大規模的信用類債券；港幣為商業銀行最大規模的港幣固息公募債券。投資者結構上，歐元品種歐洲投資者佔比為83%，為歷來最高。特別是意大利、德國、法國的投資者合佔比高達45%。