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極速超購25倍 有力挑戰「凍資王」 京東孖展首日已逾408億

2020-06-09
■京東昨日起招股,綜合證券行消息,首日孖展認購額度已超過408億元,市場反應極為熱烈。 資料圖片■京東昨日起招股,綜合證券行消息,首日孖展認購額度已超過408億元,市場反應極為熱烈。 資料圖片

第三隻回流的中概股京東(9618)昨起招股,市場的首日認購反應較網易(9999)熱烈,綜合9間券商數據,全日已共借出408.4億元孖展,以香港配售部分融資15.694億元來計,已經超額認購25倍。消息指,機構投資者部分已獲多倍超額認購。市場人士認為京東有望挑戰成為今年的「凍資王」。 其他中概股亦接力來港,市場消息指,已在美股上市的兩隻教育股─新東方及好未來也考慮赴港上市。■香港文匯報記者 周曉菁

京東昨起招股,首日認購反應不俗。綜合9間券商數據,全日已共借出408.4億元孖展,以香港配售部分融資15.694億元來計,已經超額認購25倍。各券商中,輝立借出133億元,耀才和大華繼顯各借出80億元,富途佔36.54億元,英皇錄30億元,凱基借出30億元,信誠借出12億元,時富、華盛證券分別佔3.7億元、3.14億元。

耀才預留孖展約300億

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬評價,首日認購表現較網易好,耀才為京東預留孖展數額大約為300億元,較網易多出一半。

此次京東在港作第二上市,全球發售股數1.33億股。按公開發售價不超過每股236元計算,經扣除應付的預計承銷費用及發售費用後,假設超額配股權未獲行使,則全球發售募資淨額約為309.88億元;假設超額配股權悉數獲行使,則約為356.49億港元。京東指出,擬將全球發售募資淨額用於投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創新,以進一步提升客戶體驗及提高運營效率。

上周五京東美股價格創新高,收報59.04美元,以每股美國預託股份相當於兩股普通股、港股招股價上限236元來計,暫時溢價收窄至3.1%。不過市場暫時處於觀望狀態,業界認為投資者仍在留意京東在美股的表現,或會等待美股繼續上揚,待周三美股收市後、即最後一個招股日再決定是否入市。據招股書顯示,京東設有回撥機制,若公開發售超額認購超過100倍,公開發售股份佔比則會由5%提升至12%。

銀行券商推認購優惠

銀行和券商續推認購和孖展優惠。中銀香港指,客戶於6月8日至11日京東公開招股期內經該行認購,可獲豁免新股認購手續費;新股融資認購優惠的融資成數高達90%,年利率僅1.68%,最低借款金額為10萬元。

�琤肏�戶經�琤肣茪He-Banking或自動化新股認購熱線認購,可享認購新股手續費100元全免,特惠貸款實際年利率低至1.9%;大新也可享豁免手續費、貸款利率低至1.68%(適用於貸款額達50萬至500萬元)。券商亦推孖展優惠,輝立孖展利率低至1.88%,大華繼顯孖展為1.98%,凱基則提供2%的年利率。

受到美國收緊中概股的上市影響,促使中概股加快回歸。繼網易、京東之外,昨日外電消息指,已經在紐交所上市的新東方教育和好未來教育,也正計劃與投行商討可能在香港第二上市事宜。報道說,兩公司尚未作出決定,同時也未知公司的籌資規模。

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