香港文匯報訊 由內房企合景泰富（1813）分拆的合景悠活（3913）昨天公布於港交所主板招股詳情，擬全球發售約3.83億股股份，90%國際配售，10%在香港公開發售。每股招股價介乎7.00至8.13元，集資最多31.17億元。每手1,000股，入場費8,212元，股份於今天（19日）起至10月22日公開發售，10月29日（星期四）公布分配結果及發售價，30日掛牌。農銀國際及華泰金融為聯席保薦人。
集團引入多名基石投資者，認購合共價值1.2億美元的股份，其購買的股份自上市日起計有六個月禁售期。基石投資者包括GaolingFund,L.P.及 YHG Investment,L.P.（「HillhouseFunds」），嘉實國際，中國聯塑等，其中Hillhouse Funds認購約5,000萬美元，其餘基石投資者各認購1,000萬美元。
款項六成用於收購投資
以招股中位數每股7.56港元，且假設超額配股權未獲行使計算，集資淨額約27.555億元。集資所得中，約60%用於戰略性收購及投資機會，以進一步發展戰略同盟及增加市場份額；約25%用於升級智能服務系統。
合景悠活為綜合物業管理服務供應商，專注發展大灣區。於2020年4月30日，集團管理的住宅物業及商業物業的總在管建築面積分別為1,890萬平方米及330萬平方米。