香港文匯報訊 綜合外電報道，中國財政部啟動60億美元境外主權債券發行。消息稱，此次發行的美元債包括3年、5年、10年和30年4個期限，同時公布了初始價格指引，其中10年期利率區間為美國國債+75個基點（bp）。消息人士表示，此次發債將首次允許美國機構投資者參與。
彭博社引述知情人士透露，截至香港時間昨日16:30，這筆發債交易吸引了約280億美元認購，即是獲得逾3.6倍的超額認購，預計晚些時候定價。這已是中國連續第四個秋天發行美元債，部分較短期債券初步價格指引的殖利率溢價低於上次。
吸引約280億美元認購
財政部這次是首度向廣泛的美國投資者開放其美元債發行交易，這可能使其投資者基礎多樣化，並消減信貸市場中對脫鈎的擔憂。該交易勢將包括中國首次發行144A債券，以及先前發行過的S規例優先債，從而使其面向的潛在國際投資者範圍比去年發行60億美元債和40億歐元債券交易更大。
首度向美投資者開放
路透社引述發行文件並顯示，除10年期外，此次3、5、30年期美元債的發行利率區間分別為美債+50bp、美債+60bp和美債+110bp，定價結果將在稍晚確定。
評級機構惠譽此前稱，已經給予中國擬發行的美元債券A+評級，評級展望為穩定。