 放大圖片
■匯控集資177億美元的供股計劃，96.6%新股獲認購。 資料圖片
——新股上市料先升後回 港股5月或向下調整
本報記者 孫然、林德芬
集資177億美元(約1362億港元)的匯豐控股(0005)供股計劃已有結果。匯控宣布已接納超過48.87億新普通股供股，即相當於已獲96.6%股東接納，出售餘下的3.4%新普通股將會在今日完成。匯豐新股將在本周四(9日)買賣。有市場人士指出，匯控供股新股上市後，有機會先上試54元，但由於總股數增加導致沽壓增加，股價隨後料回落至46-48元；而港股也有可能隨匯控新股上市後，出現向下調整。
匯控股份在全球五個交易所掛牌，股東超過21萬名，分布全球12個國家和地區。匯控指出，在整個供股過程中，一直獲得投資者的大力支持。今年3月2日所發表的12供5的供股計劃，96.6%新股已獲股東接納。匯控主席葛霖表示，感謝股東支持該供股計劃，供股計劃表明匯豐決心維持雄厚資本的政策，深信匯豐仍處於優勢，為集團帶來機遇。匯控指，是次供股將強化資本比率，按備考基準計算將於08年12月底的核心股本第一級比率提升至8.5%，第一級比率提升至9.8%。
核心股本比率升至8.5%
該行指，根據投資者在期內表達的興趣，聯席環球協調行預期於4月6日短時間內，即可售出餘下未獲認購的1.72億股新普通股(約佔供股總額的3.4%)。
公告並表示，每出售一股新普通股的款項，將在扣除供股價254便士(即約28港元)和扣除出售開支後，將派發予沒有行使供股權的合資格股東，但若出售所持股份所得款項少於5英鎊(約54港元)，款項會由匯豐保留，不會派發。如果餘下新股無法售出，便由包銷商按供股價購入。
新股上市後或成股市轉捩點
上周五匯控在美國ADR收市價格折合港元計已升破50元，至50.55元。對於今日匯控股價走勢，高信投資行政總裁沈慶洪指出，由於匯控供股新股上市後，意味股數將增加，沽壓自然會增加，匯控新股上市後，有機會先上試54元，但隨後料回落至46至48元，因此匯控新股於本周四上市，將成為大市的轉捩點，大市有機會向下調整，港股在5月中或可能下試12,000點。
新鴻基金融策略師彭偉新表示，雖然匯控供股新股上市令股數增加，但不表示市場就會沽出匯控，部分人要沽的應該於新股未上市前已趁高沽出。他預期匯控新股上市後股價會上試50元水平，但個人認為匯控的合理價為42元。
灝天金融研究部主管及零售銷售部總裁黃偉康認為，雖然市場大部分指匯控供股新股上市後，或因股數增加而出現沽壓，但料出現大沽壓的機會不大。不過若匯控股價升穿52元，則可能出現回吐的壓力。
|
放大圖片
